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ÚLTIMAS NOVEDADES en Tesis Broker Manager
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Te presentamos las novedades que encontrarás en tu ERP a partir del 11 de febrero. Están diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor. ¡No te pierdas lo que hemos preparado para ti! |
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Tesis Broker Manager - ADMIN |
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Remesas:
- En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.
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Importación de datos: - En el campo descripción del detalle del proceso de importación de datos, cuando se trata de un fichero privado de liquidación, se muestra el número interno y la serie del recibo.
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Vida-Caixa y Asociación Europea en CIMA :
Añadida la integración de Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y la Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A para la descarga EIAC a través de la plataforma CIMA. El mediador debe solicitar a la compañía correspondiente las credenciales para su parametrización.
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Tesis Broker Manager - WEB |
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Nuevas opciones en la sustitución de clientes:
- Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda
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Seguridad: - Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.
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Cartas: - En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.
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Búsqueda de pólizas: A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas. |
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- 123* ➜ empieza por "123"
- *123 ➜ termina en "123"
- *123* ➜ contiene "123"
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Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta. |
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¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
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91 075 84 98
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