10.11. Novedades y Mejoras Febrero 2026

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ÚLTIMAS NOVEDADES eTesis Broker Manager

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Te presentamos las novedades que encontrarás en tu ERP

a partir del 11 de febrero.

Están diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor.

¡No te pierdas lo que hemos preparado para ti!

Tesis Broker Manager - ADMIN

Remesas:
  • En el apartado de Remesas se añaden los campos “cobrador de recibos” y “pólizas”. Además, desde el informe de la relación de la remesa se añade el cobrador del recibo y si tiene sepa.

Remesas

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Importación de datos:

  • En el campo descripción del detalle del proceso de importación de datos, cuando se trata de un fichero privado de liquidación, se muestra el número interno y la serie del recibo.

Vida-Caixa y Asociación Europea en CIMA :

  • Añadida la integración de Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y la Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A para la descarga EIAC a través de la plataforma CIMA. El mediador debe solicitar a la compañía correspondiente las credenciales para su parametrización.

Tesis Broker Manager - WEB

Nuevas opciones en la sustitución de clientes:
  • Durante el proceso de sustitución, el usuario puede seleccionar actualizar o eliminar los siguientes elementos relacionados con el cliente: Notas, Documentos, Mensajería, Consentimiento RGPD, Cuentas bancarias, Firmas SEPA, Oportunidades, Agenda

Seguridad:
  • Se establece que las contraseñas deben incluir obligatoriamente los cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Asimismo, tendrán una caducidad de 90 días y no podrá reutilizarse ninguna de las últimas 10 contraseñas.

Cartas:

  • En objeto clientes, se añade el campo referencia SEPA.

Cartas

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Búsqueda de pólizas:

A partir de ahora, para realizar la búsqueda de pólizas es necesario introducir su número exacto. Además, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín para facilitar las búsquedas.

  • 123* ➜ empieza por "123"
  • *123  termina en "123"
  • *123* ➜ contiene "123" 

Búsqueda de póliza

Pulsa sobre la imagen para ampliar.

Si no se utiliza el comodín *, la búsqueda será siempre exacta. Esta mejora permite obtener resultados más precisos y optimizar el tiempo de consulta.

¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!

  


91 075 84 98

     
   

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