Tesis Broker Manager

Te presentamos las últimas mejoras incorporadas en nuestro ERP, diseñadas para hacer que tu experiencia de uso sea óptima.

• En el apartado de Venta Cruzada de Oportunidades, se habilita la posibilidad de buscar clientes con más de un ramo contratado, a través del filtro “Con póliza en el ramo”. Se permite así localizar clientes que tengan al menos una póliza en alguno de los ramos seleccionados.

• Si, además, se selecciona una compañía en el filtro correspondiente, la búsqueda mostrará clientes que tengan al menos una póliza de esa compañía que pertenezca a alguno de los ramos seleccionados.
  

Pólizas, cambio de tipo de seguro:

• Al cambiar el tipo de seguro en una póliza, se añade el detalle del porcentaje de comisión esperada de cada producto a nivel informativo.
  
  
• Esta novedad permite ser más eficientes para saber la comisión del producto sin tener que acceder al apartado de comisión en los tipos de seguro en Tesis Broker Manager Admin.*
  
  
  * En caso de querer modificar la comisión, debe de realizarse desde:
  Tesis Broker Manager Admin / Tipos de Seguro