10.7. Novedades y Mejoras Julio 2025
| | | Novedades y Mejoras Julio 2025 en Tesis Broker Manager
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| | Te presentamos las novedades que encontrarás en tu ERP a partir del 4 de julio. Diseñadas para garantizar que tu experiencia como usuario sea la mejor. ¡No te pierdas lo que hemos preparado para ti! |
| | | No aparecen tramitadores de baja En los apartados de Recibos y Devueltos se podrán seleccionar los tramitadores que estén en vigor, pero no aparecerán los tramitadores que estén dados de baja. |
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Control de permisos en la póliza Para un mejor control de permisos en la póliza, cuando un usuario no tenga permisos para modificar, el botón de Guardar se le mostrará deshabilitado con el aviso "No tiene permiso para editar la póliza". |
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| | Firma de RGPD por colaboradores Cuando un colaborador genera un documento RGPD, tanto las notas como la acción queda guardada, reflejando que colaborador la ha realizado. |
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Replicada la estructura comercial de Colaboradores En las Corredurías con un régimen comercial multinivel, si un colaborador nivel 3 graba un Cliente o una Oportunidad, automáticamente se grabará el 2 y el 1. |
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| | Apartado de Venta Cruzada Añadido filtro por sexo y campo CIF/NIF. |
Pulsa sobre la imagen para ampliar | Notificar Recibo Cobrado por Colaboradores
Este, tiene como objetivo que un colaborador pueda informar a la correduría que ha cobrado un recibo. Se ha puesto un texto descriptivo para que quede claro que sólo es informativo y que no genera cobro del mismo.
Se añade el parámetro para que el usuario administrador decida si los colaboradores pueden informar o no de cobros de recibos,
CONFIGURACIÓN, PARÁMETROS, CONFIG.ÁREA COLABORADORES
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Ficha de cliente Incorporados tooltips informativos en las estadísticas en la ficha, que explican al usuario lo que está viendo. |
Pulsa sobre la imagen para ampliar |
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| | Tesis Broker Manager Admin |
| Mejoras en Tesis Broker Manager Admin |
| Popup informativo al realizar informes de póliza Se añade una nota informativa al ejecutar el informe de una póliza. Esta aclara que dicho informe esta pensado identificar aquellas pólizas cuyo recibo de renovación no consta como emitido en las fechas de renovación próximas (a uno, dos o tres meses vista). No para sacar información con pólizas cuya fecha de efecto sea anterior a la actual.
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Pulsa sobre la imagen para ampliar |
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Restricción y gestión de descargas masivas en CIMA Se limita la petición de las descargas de los ficheros desde la plataforma CIMA a un máximo de 30 días. En el caso de necesitar dicha descarga de fechas anteriores a esos 30 días, se podrá forzar en tandas de 90 días como máximo. |
Proceso de liquidación Se permite la selección dinámica de estados para la anulación y la carga de recibos en anulación o baja para liquidaciones a compañías. |
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| | Si quieres ver una muestra de estas actualizaciones puedes hacerlo en el siguiente vídeo: |
| | ¡Mantente atento a futuras actualizaciones y sigue disfrutando de la eficiencia y la simplicidad que Tesis Broker Manager te ofrece!
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91 075 84 98
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Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09) © Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA. | |
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