Antes de comenzar

☑ Firma electrónica: Verificar que la firma electrónica de la persona física o sociedad esté en vigor. En caso contrario, si se usa otra firma, es necesario firmar previamente el Modelo 0 con los datos del presentador.

☑ Copias digitalizadas en formato PDF de los Recibos de R.C. y/o Aval/Caución del ejercicio 2024. Ya que se deberán adjuntar en el momento de presentación.

Pasos a seguir

1. Datos de Agencia/Correduría
   🔹 Verificar que la Clase de Distribuidor, Inscripción y Clave estén correctamente informados.
   🔹 Marcar, si aplica, la opción de Mediador de seguros complementario.
   🔹 Si es persona física, asegurarse de que el sexo esté informado.
2.  Domiciliaciones bancarias de la Agencia/Correduría
   🔹 Marcar correctamente las cuentas bancarias de la Agencia/Correduría que correspondan con Fondos de Clientes.
3.  Vinculación de ramos
   🔹 Revisar que las vinculaciones de ramos sean correctas y que no falten ramos por vincular con los ramos de la DGSFP.
   🔹 Comprobar que los nuevos ramos, a continuación, estén correctamente vinculados, de ser el caso:

• Autos Flotas
• R.C. Profesional
• R.C. Seguros Medioambientales
• R.C. D&O
• CIberriesgos
• Vida Riesgo Individual y Colectivo
• Vida Ahorro Individual y Colectivo IBIPS
• Vida Ahorro Individual y Colectivo NO IBIPS

0. Tipos de seguros
   🔹 Identificar los productos correspondientes a Planes de Pensiones.
   🔹 Identificar si pertenecen a Inversiones en Fondos Sostenibles (ESG) (solo aplicable a Vida Ahorro).

1.  Relación con Compañías
   🔹 Informar correctamente las compañías con relación directa o intermediada.
   🔹 Recordar que las Agencias de Suscripción (ASnnnn) cuentan como relación directa si la emisión se realiza a través de ellas.
   🔹 Revisar las exclusiones de compañías y entidades de facturación que correspondan.

2. Usuarios y colaboradores
   🔹 Comprobar que todos los usuarios y colaboradores activos durante el ejercicio tengan correctamente informados:

• Sexo
• Fecha de nacimiento (al menos que el año sea correcto)
• Órgano al que pertenecen
• Si están marcados como empleados, especificar el área

0. Formaciones
   🔹 Verificar la información de las formaciones registradas en el ERP.

1. Parámetros de Venta
   🔹 Revisar la configuración de parámetros, para contemplar por defecto, el Tipo de Venta.
   🔹 Informar en aquellas pólizas que se deseen indicar manualmente, aunque recordar que al crear la declaración se podrá asignar de manera proporcional.

2. Importación de datos
   🔹Tener todos los procesos de importación de datos actualizados y sin pendiente de procesar, para así tener toda la información actualizada. 

3. Revisión y modelos
   🔹 Verificar todos los parámetros en la pantalla de creación de la declaración.
   🔹 Una vez creada la declaración, repasar los Modelos 0,1, 2 y 3.

4. Exportar
   🔹 Generar y enlazar el archivo XML con la aplicación de la DGSFP.
   🔹 Una vez en la aplicación de la DGSFP, revisar los Modelos 0, 1, 2 y 3.

5. Validación y presentación
   🔹 Almacenar la declaración en formato de la aplicación de la DGSFP y proceder con la validación.
   🔹 Establecer Microsoft Edge como navegador predeterminado antes de ejecutar el proceso de entrega.

6. Almacenamiento de documentos
   🔹 Una vez presentada la declaración:
   ✅ Guardar una impresión en PDF completa de la declaración.
   ✅ Archivar los recibos y justificantes de la presentación telemática.