2.3 Afinaciones productos compañías
Afinaciones productos compañías
Avant2 Sales Manager
¿Qué son las Afinaciones en Avant2 Sales Manager y cómo se configuran, gestionan y aplican?
Contenido
Resumen. ¿Qué es una Afinación?
Requisitos Previos
1. Como Acceder a las Afinaciones
2. Cómo crear una nueva Afinación
3. Cómo asignar una Afinacion a varias configuraciones
4. Cómo Editar o Eliminar una Afinación existente
Resultado esperado (Afinación aplicada a la Cotización)
Consideraciones Importantes
Preguntas frecuentes
Resumen
En Avant2 Sales Manager, una Afinación es la configuración por defecto de los descuentos y las coberturas opcionales que una correduría desea aplicar automáticamente para cada compañía aseguradora en el momento de realizar una cotización. Al dejar estos parámetros predefinidos, se logra un sustancial ahorro de tiempo, evitando que el usuario tenga que revisarlos manualmente en cada presupuesto. No obstante, estos valores actúan como un punto de partida y pueden ser modificados durante la fase de cotización o pre-emisión si el riesgo lo requiere.
Requisitos previos
Para crear Afinaciones, se debe entrar como usuario administrador en la url asignada https://nombrecorreduria.avant2.es.
Es necesario crear una Afinación para cada compañía para la que se quiera definir su comportamiento en cotización.
1. Cómo acceder a las Afinaciones
La creación o configuración de las Afinaciones se puede realizar por dos accesos:
Opción A: Desde el apartado Afinaciones situado en el menú lateral izquierdo.
- Opción B: Desde el Módulo de Administración de Organizaciones, accediendo al apartado de Productos (este procedimiento se explica en detalle en la guía 3.3 Productos – Configuración y Edición por Compañía ).
2. Cómo crear una nueva Afinación
Paso 1. Accede a la sección de "Afinaciones" en el menú lateral izquierdo.
Paso 2. Haz clic en el botón "+ Nueva afinación"
- Paso 3. En el primer campo, indica un nombre para identificar y guardar la nueva afinación.
- Paso 4. Selecciona el ramo, la compañía y el producto. Nota: En caso de no tener creada una, la opción "Afinación por defecto" muestra la configuración que se aplica en la compañía cuando no hay una personalizada.
Paso 5. Define los parámetros a conveniencia, como descuentos, coberturas opcionales, capitales, etc..
Paso 6. Configura la visibilidad de los parámetros para determinar qué puede hacer el usuario al cotizar:
Habilitado: Se puede ver y modificar durante la cotización.
Deshabilitado: Se puede ver el valor seleccionado pero no se puede modificar en cotización.
Invisible: No se puede ver ni modificar.
3. Cómo asignar una Afinación a varias configuraciones
En el caso de tener varias configuraciones, se debe revisar a cuáles asignar la Afinación.
- Paso 1. Selecciona la opción "Asignar Afinación".
- Paso 2. En el recuadro que aparece, marca o desmarca las diferentes configuraciones a las que desees asignar o desasignar la Afinación.
4. Cómo editar o eliminar una Afinación existente
Para editar: Desde el apartado de "Afinaciones", selecciona la Afinación que desees revisar y accede a la opción "Editar afinación" (icono de lápiz).
Para eliminar: Desde el apartado de "Afinaciones", selecciona la Afinación deseada y haz clic en la opción "Eliminar afinación" (icono de papelera).
Resultado esperado. Afinación aplicada a la Cotización.
Una vez asignada la Afinación a la configuración, ya se tendrá diseñado el producto como punto de partida para todas las cotizaciones realizadas a partir de ese momento. Las Afinaciones se aplican en los nuevos presupuestos realizados a partir de su asignación a la configuración de la compañía.
Consideraciones importantes de las Afinaciones:
No todas las coberturas opcionales de un producto se pueden dejar definidas en la Afinación, pues algunas dependen exclusivamente de una Modalidad concreta, por lo tanto si dejásemos definida como obligatoria dicha cobertura estaríamos eliminando de la cotización las modalidades que no puedan incluirla.
- Del mismo modo existen coberturas y capitales dependientes del riesgo por lo tanto si el riesgo cotizado no admite una cobertura o capital definido en la afinación no se aplicará dicho parámetro sino el valor “por defecto”. Por ejemplo: los Capitales de RC en Hogar generalmente dependen del valor del Continente. Aunque dejásemos definido el máximo capital en la afinación no sería aplicable para un valor de Continente bajo.
- Mediante el tick configurable en la afinación podemos ocultar por completo la pantalla de “Descuentos y Coberturas” de la tarificación De esta manera dejamos completamente definido el producto al usuario y cotiza solamente en las condiciones definidas, no mostrándole opciones de cambio.
- Solo se puede aplicar una afinación a cada configuración, pero podríamos tener varias configuraciones para aplicar distintas Afinaciones a las distintas organizaciones, por ejemplo: oficina principal, sucursales colaboradores, auxilares, etc.
- Las Afinaciones se aplican en los nuevos presupuestos realizados a partir de su asignación a la configuración de la compañía. Como es evidente, en presupuestos anteriores no aplican una nueva afinación, pues ya tienen precios obtenidos con la anterior.
Preguntas frecuentes:
¿Se aplican las nuevas Afinaciones a los presupuestos anteriores?
No, en presupuestos anteriores no aplica una nueva afinación, pues ya tienen precios obtenidos con la anterior.
¿Puedo aplicar más de una Afinación a la misma configuración?
Solo se puede aplicar una afinación a cada configuración. Sin embargo, se pueden tener varias configuraciones para aplicar distintas afinaciones a distintas organizaciones, como la oficina principal, sucursales colaboradores, auxiliares, etc..
¿Cómo puedo ocultar la pantalla de opciones de coberturas al cotizar?
Mediante el tick "Mostrar afinación en tarificación" configurable en la afinación, se puede ocultar por completo la pantalla de "Descuentos y Coberturas" de la tarificación. De esta manera, el producto quedaría completamente definido y no se mostrarían opciones de cambio al usuario.
Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)
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