Mapeos TBM- ASM

Esta guía describe los apartados y configuraciones necesarios para utilizar el módulo de integración entre Avant2 Sales Manager (ASM) y Tesis Broker Manager (TBM).

Esta integración permite establecer una conexión directa entre ambas plataformas, facilitando la descarga automática de pólizas desde AVANT2 hacia TBM en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos, agilizando así la gestión y actualización de la información de forma automática.

Contenido de la Guía

1: Mapeos de productos

2: Mapeo de formas de pago

3: Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

4: Gestión de compañías sin códigos previos (Ej. Reale o Mapfre)

5: Descarga manual de datos desde Avant2 Sales Manager

Procedimiento

 1. Mapeos de productos

Este mapeo permite una conexión directa entre AVANT2 y TBM, facilitando la descarga automática de pólizas en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos automáticamente en TBM

1. Abra ambas aplicaciones: Tesis Broker Manager y Avant2 Sales Manager.

2. En TBM, vaya a Tablas - Tipos de Seguros para identificar el código de producto y código de compañía.
   
   

Al clicar en una compañía aparece su código producto y cód. compañía, por ejemplo, Liberty:

3. En ASM, diríjase a Administración – Productos, seleccione la compañía requerida y acceda a Configuraciones – Editar configuración.
   
   

4. Localice el apartado Mapeos a ERP y haga clic en Nuevo mapeo (si no existe uno previo).

5.   En la ventana emergente, rellene los siguientes campos con los datos obtenidos de TBM:

• Nombre: Pon un nombre identificativo (ej. TBM ADMIRAL).

• Código de producto: Introduce el código exacto que copiaste de Tipo de Seguro en TBM.

• Código de compañía: Introduce el código de la compañía de TBM.

Haga clic en Guardar en la parte inferior de la pantalla.

2. Mapeo de formas de pago

Este proceso establece la correspondencia entre los códigos de formas de pago de AVANT2 y los cobradores de TBM.

1. En ASM, acceda a la URL desde el menú lateral  a “Administración ➔ ERP”

2. Establezca la correspondencia de códigos en cada casilla.
   
   ⚠️ Nota: Si alguna forma de pago de AVANT2 no tiene un equivalente en TBM, déjala completamente en blanco (sin cumplimentar) 

3. Haga clic en Guardar.

3. Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

1. En el menú Administración ➔  Usuarios.
   

2. Seleccione y edite el usuario a parametrizar.

3. Seleccione la opción de Mapeo a ERP.
   
   
   

4. Establezca la correspondencia de códigos de Oficina y Colaborador (1, 2 ó 3) según existan en TBM. Si no hay correspondencia, déjela sin cumplimentar.

4. Descarga de datos desde Avant2 Sales Manager

Existen métodos automáticos (Batch) y manuales para descargar datos. Para forzar una descarga manual:

1. Vaya a Enlaces – Importar / Exportar Datos (EIAC).
   

2. En la barra de Acciones situada a la derecha, haga clic en Nuevo Proceso.
   

3. Seleccione la opción AVANT2 Sales Manager.
   

Problemas frecuentes

1. Gestión de códigos inexistentes

Si los códigos necesarios para los mapeos de productos no están informados en TBM, deben crearse manualmente:

1. En TBM Admin, vaya a Tablas - Tipos de Seguros y haga clic en Nuevo.
   

2. En el campo Código, introduzca las 3 primeras letras de la compañía seguidas de las 3 primeras letras del producto (ej. GENAUT para autos en Generali).

3. En el campo Tipo de Seguro, indique la descripción correspondiente.

4. Cumplimente los campos Compañía y Ramo (puede utilizar el botón de la Lupa para buscar registros).

Si la compañía tampoco existe:

1. Diríjase a Tablas - Compañías y haga clic en Nuevo.
   

2. En el apartado Código, rellene los datos clave de configuración.

3. En el apartado Clave DGS, introduzca la DGS directamente o utilice la lupa para buscar la compañía.