Mapeos TBM- ASM

El objetivo de esta guía es mostrar los apartados y configuraciones a tener en cuenta para la correcta utilización del módulo de integración con Avant2 Sales Manager (ASM) y Tesis Broker Manager(TBM). 

Los puntos por gestionar serán los siguientes:

1. Mapeos de productos
   
2. Mapeo de formas de pago
   
3. Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares
   
4. ¿Qué pasa si una compañía no tiene estos códigos, como por ejemplo Reale o Mapfre?
   
5. Descarga de datos desde Avant2 Sales Manager

1. Mapeos de productos 

Este mapeo nos permitirá establecer una conexión directa entre AVANT2 y TBM, permitiendo de esa forma que las pólizas emitidas en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos se descarguen directamente en TBM.

En primer lugar, debemos tener abiertas las dos aplicaciones, Tesis Broker Manager y Avant2 Sales Manager Desktop.

En TBM iremos a Tablas - Tipos de Seguros:

Al clicar en una compañía aparece su código producto y cód. compañía, por ejemplo, Liberty:

En ASM iremos Administración – Productos – seleccionar uno y la compañía a requerida: 

Posteriormente clicaremos en Configuraciones – Editar configuración:

En esta pantalla nos centraremos en el apartado que indica Mapeos a ERP Para configurarlo clicaremos en Nuevo mapeo en caso de que no exista un mapeo existente previo.

Se nos abrirá una nueva pantalla en la que deberemos introducir el Nombre del Mapeo (Puede ser el nombre TBM o cualquier que ayude a identificar el producto) y posteriormente informaremos el Código de Producto, el cual obtendremos en el código del Tipo de Seguro en TBM, y en el Código de la Compañía informaremos el código de la Compañía de TBM, tal y como se muestra en las siguientes capturas:

Una vez realizados los cambios clicaremos en Guardar en la parte inferior de la pantalla. 

2.Mapeo de formas de pago

Al acceder a la Url, el usuario Administrador de la organización a través del apartado “administración” podrá acceder a la opción “ERP”. 

En este mapeo estableceremos la correspondencia de códigos de las formas de pago de AVANT2 con los cobradores de TBM, si hay alguna forma de pago de AVANT2 que no tenga correspondencia en TBM la dejaremos en sin cumplimentar.

3.Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

Volvemos al menú Administración, y escogemos Usuarios. 

Una vez dentro seleccionamos el usuario que deseemos parametrizar y lo editamos . Tras ello seleccionaremos la opción de Mapeo a ERP.

En este mapeo estableceremos la correspondencia de códigos de Oficina (en caso de haberla en TBM), Colaborador 1, 2 ó 3, (en caso de haberlos informado en TBM), si no hay correspondencia en TBM la dejaremos en sin cumplimentar como en el apartado de formas de pago del punto anterior.

4. ¿Qué pasa si una compañía no tiene estos códigos, como por ejemplo Reale o Mapfre?

Como hemos podido comprobar a lo largo de esta guía, hay determinados códigos que son necesarios sacarlos de TBM, tal y como son los códigos para los mapeos de productos.

En caso de que estos códigos no estén informados los crearemos manualmente. En TBM Admin iremos a Tablas -Tipos de Seguros  y clicamos en Nuevo.

Esto nos habilita la configuración de los campos a la derecha de pantalla. En el campo Código ponemos las 3 primeras letras de la compañía seguido de las 3 primeras letras del producto, ej. autos en Generali: GENAUT, hogar en Mapfre: MAPHOG.

En el campo Tipo de Seguro ponemos la descripción del tipo de seguro que queramos dar de alta. Posteriormente cumplimentaremos los campos de Compañía y Ramo, los cuales podemos rellenar indicando el código de dichas compañías o ramos, así como utilizando el botón de la Lupa para ayudarnos a buscar los registros deseados.

En caso de que la compañía no esté creada no nos sería posible realizar lo anteriormente explicado, por lo que deberemos crearla. Para ello nos dirigiremos a Tablas- Compañías.

Clicaremos en Nuevo y rellenar los datos de configuración clave de una compañía en el apartado de Código. Posteriormente en el apartado Clave DGS o incluimos directamente la DGS o clicamos en la lupa para buscar la compañía en cuestión.

5.Descarga de datos desde Avant2 Sales Manager

Como hemos podido observar, se pueden descargar datos desde AVANT2, de dos formas directas, automáticamente configurando el Batch, o por cotización emitida desde las pantallas de consulta de cotizaciones. Existe una tercera, forzando una descarga manual en el apartado de Importación de datos.

Para poder realizarlo iremos a Enlaces – Importar / Exportar Datos (EIAC)

Posteriormente vamos a la derecha, a la barra de Acciones y clicamos en Nuevo Proceso.

Tras ello seleccionamos la opción de AVANT2 Sales Manager, permitiendo de esa forma forzar manualmente la descarga.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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