Mapeos TBM- ASM

Esta guía describe los apartados y configuraciones necesarios para utilizar el módulo de integración entre Avant2 Sales Manager (ASM) y Tesis Broker Manager (TBM).

Esta integración permite establecer una conexión directa entre ambas plataformas, facilitando la descarga automática de pólizas desde AVANT2 hacia TBM en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos, lo que agiliza la gestión y actualización de la información.

Contenido de la Guía

1: Mapeos de productos

2: Mapeo de formas de pago

3: Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

4: Gestión de compañías sin códigos previos (Ej. Reale o Mapfre)

5: Descarga manual de datos desde Avant2 Sales Manager

Este proceso permite la conexión directa entre AVANT2 y TBM para la descarga automática de pólizas en los ramos mencionados (Autos, Motos, Hogar y Decesos)

3. En ASM, navegar a la ruta: Administración > Productos
   
   
   
   

4. Seleccionar la compañía requerida en ASM y acceder a Configuraciones > Editar configuración
   
   
   
   

5. Localizar el apartado Mapeos a ERP y hacer clic en Nuevo mapeo (si no existe uno creado previamente)
   
6. En la ventana emergente, cumplimentar los siguientes campos utilizando los datos obtenidos previamente en TBM:

• Nombre: Introducir un nombre identificativo para la conexión (ejemplo: "TBM ADMIRAL")
  

• Código de producto: Introducir el código exacto obtenido en la sección "Tipo de Seguro" de TBM.
  

• Código de compañía: Introducir el código de la compañía obtenido en TBM.
  

7. Hacer clic en el botón "Guardar" situado en la parte inferior de la pantalla

2. Mapeo de formas de pago

Este proceso establece la correspondencia entre los códigos de formas de pago de AVANT2 y los cobradores de TBM.

1. 1. En ASM, acceda a la URL desde el menú lateral  a “Administración ➔ ERP”

   2. Establezca la correspondencia de códigos en cada casilla.
      
      ⚠️ Nota: Si alguna forma de pago de AVANT2 no tiene un equivalente en TBM, déjala completamente en blanco (sin cumplimentar) 

   3. Haga clic en Guardar.

3. Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

1. En el menú Administración ➔  Usuarios.
   

2. Seleccione y edite el usuario a parametrizar.

3. Seleccione la opción de Mapeo a ERP.
   
   
   

4. Establezca la correspondencia de códigos de Oficina y Colaborador (1, 2 ó 3) según existan en TBM. Si no hay correspondencia, déjela sin cumplimentar.

4. Descarga de datos desde Avant2 Sales Manager

Existen procesos automáticos (Batch) programados para la descarga de datos, pero también es posible forzar una descarga manual. Para ello:

1. Vaya a Enlaces – Importar / Exportar Datos (EIAC).
   

2. En la barra de Acciones situada a la derecha, haga clic en Nuevo Proceso.
   

3. Seleccione la opción AVANT2 Sales Manager.
   

5. Problemas frecuentes: Gestión de compañías sin códigos previos en TBM 

Si al intentar realizar los mapeos de Producto (Apartado 1) se detecta que los códigos de compañía o producto no están creados en TBM , es necesario crearlos manualmente en TBM antes de continuar en ASM

Para ello es necesario seguir los pasos que se indican a continuación:

1. En TBM Admin, navegar a la ruta: Tablas > Tipos de Seguros y hacer clic en el botón "Nuevo".

2. En el campo Código, introducir las 3 primeras letras de la compañía seguidas de las 3 primeras letras del producto (ej. GENAUT para autos en Generali).

3. En el campo Tipo de Seguro, indicar la descripción correspondiente.

4. Cumplimentar los campos Compañía y Ramo (puede utilizar el botón de la Lupa para buscar registros).

1. Diríjase a Tablas - Compañías y haga clic en Nuevo.
   

2. En el apartado Código, rellenar los datos clave de configuración.

3. En el apartado "Clave DGS", introducir el código de la Dirección General de Seguros de la compañía manualmente o buscarlo mediante la herramienta de la lupa.