Introducción

En Tesis Broker Manager (TBM) es posible parametrizar cuentas de correo electrónico para realizar envíos desde los objetos principales (como clientes, pólizas, recibos y siniestros) y desde otros apartados. Esto aplica tanto para usuarios con acceso de Corredor como de Colaborador.

Asimismo, es posible configurar el correo saliente para las ejecuciones automáticas del Gestor de Tareas Programadas (GTP) en TBM Admin.

Índice de contenidos:

1. Configuración del Correo de Correduría (Cuenta General Unificada).

2. Configuración del Correo por Usuario en TBM Web.

3. Configuración del Correo para el GTP (Gestor de Tareas Programadas para envíos automatizados).

1. Configuración del Correo de Correduría (Cuenta General)

Esta opción permite establecer una cuenta de correo unificada para todos los envíos de la organización. 

Cada usuario tendrá la opción de utilizar esta configuración "general" de la correduría o configurar un correo propio en su perfil de usuario (ver apartado: “2. Configuración del Correo por Usuario en TBM Web”) 

Ruta de Acceso:

CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS > CORREO DE CORREDURÍA

• Una vez en este apartado, hacer clic en el botón "Nuevo correo"

• seleccionar una de las opciones de configuración disponibles:

1. Manual

2. Gmail

3. Hotmail

Según el método de configuración seleccionado seguiremos distintos pasos:

1.1 - Opción A: Configuración Manual: 

Se deben completar los campos: Servidor, Puerto y Protocolo que le serán facilitados por quien gestione el correo electrónico

Además de:

• Username (Nombre de usuario): se debe indicar el correo electrónico

• Contraseña: se debe indicar la contraseña del correo electrónico

1.2 - Opción B: Configuración mediante Gmail

si utilizamos cuentas de Google Workspace o dominios que utilicen entorno de Gmail, seleccionaremos esta opción

1. Seleccione la pestaña Gmail y haga clic en "Autorización Gmail"
   
   

2. Se abrirá la página de inicio de sesión de Google.

3. Seleccione la cuenta que desea añadir o haga clic en "Usar otra cuenta" si no aparece en la lista, introduciendo el correo y contraseña correspondientes.

4. Google le solicitará confirmar la autorización de acceso para Tesis Broker Manager - Codeoscopic. Revise que sea la cuenta correcta, y haga clic en "Continuar" y luego en "Permitir".

5. Una vez realizados los pasos anteriores, regrese a la pestaña de TBM y haga clic en el botón "Actualizar" para finalizar la configuración.

1.3 - Opción C: Configuración mediante Hotmail

Diseñado para cuentas de Microsoft, Office 365 o dominios que utilicen entornos Outlook/Hotmail.

1. Seleccione la pestaña Hotmail y haga clic en "Autorización Hotmail"

2. Se abrirá la página de inicio de sesión de Microsoft.

3. Ingrese el correo electrónico y la contraseña para acceder.

4. Aparecerá una pantalla de solicitud de permisos para permitir que TBM realice el envío de correos electrónicos desde su cuenta. Confirme que la cuenta sea la correcta y haga clic en "Aceptar".

5. Regrese a la pestaña de TBM y haga clic en el botón "Actualizar" para finalizar la configuración.

2. Configurar Correo por Usuario email en TBM Web 

Aplica para accesos de usuario Corredor o Colaborador permitiendo definir la cuenta de correo remitente para los envíos del usuario.

Una vez configurada la cuenta de correo de la correduría, deberemos indicar en cada usuario qué configuración de correo va a utilizar; es decir si va a utilizar el correo de la correduría o el suyo propio.

Ruta de acceso:

• En la esquina superior derecha de TBM Web, haga clic sobre su Nombre de Usuario.

• Seleccione la opción "Mi Perfil" en el menú desplegable.
  

• Diríjase al apartado "Configuración de correo" y haga clic en el icono del lápiz para habilitar los campos y seleccionar la opción de configuración deseada.

2.1- Opciones de Configuración Disponibles

2.1.1 - Usar configuración Correduría: 

El usuario enviará correos electrónicos utilizando la cuenta general parametrizada a nivel de correduría.

2.1.2 - Usar una cuenta de correo personal o independiente para el usuario.

Para configurar la cuenta personal del usuario se puede optar entre 3 opciones (las mismas que en la configuración del Correo de Correduría):

1. Usar configuración propia:
   
   

al seleccionar esta opción, accedemos a la pantalla en la que se deben completar los siguientes campos con los datos facilitados por quien gestione el correo electrónico:

2. Usar configuración Gmail: 

es necesario hacer clic en “Autorización Gmail” y seguir las indicaciones del punto “1.2 - Opción B: Configuración mediante Gmail”

3. Usar configuración Hotmail: 

es necesario hacer clic en “Autorización Hotmail” y seguir las indicaciones del punto “1.3 - Opción C: Configuración mediante Hotmail” 

• Una vez cumplimentados o seleccionados los campos, pulse el botón "Guardar" para actualizar la configuración de correo y permitir el envío de correos desde TBM Web.

3. Configuración correo para el GTP (Gestor de Tareas Programadas)

Si vamos a utilizar el Gestor de Tareas Programadas (GTP) deberemos configurar nuestra cuenta para los envíos automáticos. El Gestor de Tareas Programadas (GTP) requiere habilitar un servidor SMTP para el envío automático de informes y tareas programadas desde el entorno de TBM Admin. 

Ruta de Acceso en TBM Admin:

• Utilidades > Parámetros de la Aplicación

Instrucciones Paso a Paso:

1. En la lista de parámetros, localice el parámetro "Gestor de Tareas Programadas" y haga clic sobre el icono del botón play (triángulo verde) situado a su derecha.

2. En la pantalla emergente de configuración, haga clic en el icono de "Nuevo" (representado por una hoja o documento).

3. Complete los campos correspondientes a los Datos del Servidor de Salida:

• Descripción: Introduce un texto descriptivo que identifique la cuenta de correo que se utilizará para las ejecuciones del GTP.

• Correo electrónico: Ingrese la dirección de correo que realizará los envíos automáticos.

• Servidor: Ingrese el servidor de correo saliente.

• Puerto: Ingrese el puerto SMTP correspondiente.

• Cifrado: Seleccione el cifrado (por ejemplo, SSL).

• Usuario: Ingrese la dirección de correo

• Contraseña: Ingrese la contraseña del correo electrónico.

4. Para guardar y finalizar la configuración, haga clic en el botón "Aceptar" en los paneles de confirmación.