Reemplazos

Tesis Broker Manager

Una póliza de reemplazo se origina cuando se realiza un cambio que obliga a la baja del contrato de póliza actual y sustitución por uno nuevo dentro de la misma aseguradora, puede deberse a diversos motivos, los más comunes son: por mejora contractual a nivel de producto o primas, por solicitud del cliente o por cambios en el riesgo. En todos los casos se generará para la Correduría o Agencia, un nuevo contrato de póliza, este hecho conlleva tener presentes algunos detalles a la hora de la representación en nuestro ERP.

PROCESO

Para poder realizar un reemplazo de póliza es necesario irse a la póliza en cuestión en Tesis Broker Manager Web y clicar en el botón Ejecutar:

 Esto nos habilitará varias opciones, entre ellas el Asistente para Reemplazos o Anulaciones:

Aparecerá una ventana que nos preguntará si la póliza seleccionado será reemplazada por otra póliza o será esta póliza la que sustituya a otra:

Independientemente de la opción seleccionada nos aparecerán las siguientes opciones:

La primera de las opciones consiste en duplicar la póliza actual con los mismos datos, para lo cual debemos indicar una fecha de baja de la póliza principal. Así mismo debemos indicar si la póliza a duplicar es una Póliza, Solicitud, Subpóliza o Póliza Colectiva.

En el caso de Seleccionar una póliza ya existente, debemos indicar el número de póliza de la otra póliza:

Posteriormente nos aparecerá el siguiente mensaje que nos indica si queremos continuar con el proceso para finalizar el reemplazo. Clicaremos en Finalizar para poder continuar.

Tras finalizar dicho proceso, si se realiza con éxito, nos mostrará el siguiente mensaje.

En la Ficha de la Póliza, en la pestaña General, podremos encontrar el enlace a la póliza que Reemplazamos o por la que es Reemplazada, según el caso.