3.11 Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar
Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar
Avant2 Sales Manager
Cuando un cliente se incorpora a ASM mediante una importación de clientes, no queda asignado automáticamente a un punto de venta y gestor. En la plataforma, estos clientes quedan sin asignar.
La visibilidad de estos clientes puede configurarse para determinados perfiles de usuario.
En esta guía detallaremos los siguientes puntos:
1. Configurar los perfiles de usuario
Puede determinar qué perfil de usuarios pueden ver aquellos clientes sin asignar que tenga la correduría.
Al acceder a la url , el usuario Administrador de la organización a través del apartado “administración” podrá acceder a la opción “CRM”.
Al seleccionar un perfil, los nuevos usuarios cuyo perfil sea como mínimo el que ha seleccionado, verán en Sales Manager los clientes sin asignar de forma predeterminada.
2.Asignación de clientes
En caso de querer asignar estos clientes u otros, puede realizar este proceso a través del “gestión de clientes”.
Seleccionaremos la opción “mostrar clientes sin asignar “ y se podrá proceder a asignar de forma masiva todos o ir de manera individual.
Seleccionando el punto de venta y el gestor requerido.
Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)
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