3.11 Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar
Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar
Avant2 Sales Manager
Cuando un cliente se incorpora a ASM mediante una importación de clientes, no queda asignado automáticamente a un punto de venta y gestor. En la plataforma, estos clientes quedan sin asignar.
La visibilidad de estos clientes puede configurarse para determinados perfiles de usuario.
En esta guía detallaremos los siguientes puntos:
1. Configurar los perfiles de usuario
Puede determinar qué perfil de usuarios pueden ver aquellos clientes sin asignar que tenga la correduría.
Al acceder a la url , el usuario Administrador de la organización a través del apartado “administración” podrá acceder a la opción “CRM”.
Al seleccionar un perfil, los nuevos usuarios cuyo perfil sea como mínimo el que ha seleccionado, verán en Sales Manager los clientes sin asignar de forma predeterminada.
2.Asignación de clientes
En caso de querer asignar estos clientes u otros, puede realizar este proceso a través del “gestión de clientes”.
Seleccionaremos la opción “mostrar clientes sin asignar “ y se podrá proceder a asignar de forma masiva todos o ir de manera individual.
Seleccionando el punto de venta y el gestor requerido.
Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)
© Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA.
Related Articles
3.1 Puntos a configurar según tu correduría
Puntos a configurar según tu correduría Avant2 Sales Manager Como usuario Administrador de la correduría, te mostramos que guías consultar según tu estructura. Acceso y Visualización del apartado de Administrador. Que es una organización en Avant2 ...3.3 Productos – Configuración y Edición por Compañía
Productos – Configuración y Edición por Compañía Avant2 Sales Manager Ya tenemos las compañías configuradas en nuestro entorno de Avant2 Sales Manager, es el momento de parametrizar cada compañía y sus productos, para que las cotizaciones realizadas ...3.2 Productos – Configuración y Edición del Ramo
Productos – Configuración y edición del ramo Avant2 Sales Manager Esta guía le ayudará a configurar, de forma predeterminada, los ramos disponibles de manera general. Asimismo, existe la posibilidad de configurar de manera individual por compañía y ...3.16 Honorarios - Configuración
Honorarios – Configuración Avant2 Sales Manager Avant2 Sales Manager nos ofrece la posibilidad de incluir y gestionar una serie de honorarios (Tarifa por Servicio de Mediación) dentro del presupuesto de primas ofertadas por las compañías. En esta ...3.13 Apariencia - Configuración de Logotipos
Apariencia - Configuración de Logotipos Avant2 Sales Manager Desde este apartado podrá introducir sus logotipos de acceso, así como cambiar diferentes comportamientos del interfaz y de la producción de ASM. Al acceder a la url , el usuario ...