3.16 Honorarios - Configuración
Honorarios - Configuración
¿Qué son los Honorarios en Avant2 Sales Manager y cómo se gestionan?
Avant2 Sales Manager ofrece la posibilidad de incluir y gestionar Honorarios (también conocidos como Tarifa por Servicio de Mediación) que permiten incluir y gestionar un coste adicional por asesoría o gestión dentro del presupuesto de primas ofertadas por las compañías de seguros.
Esta guía explica cómo activar los honorarios y cómo configurarlos a nivel de producto y de compañía.
Contenido de esta Guía
¿Cómo activar los honorarios y configurar la visualización de los honorarios en Avant2 Sales Manager?
¿Cómo configurar honorarios por producto en Avant2 Sales Manager?
¿Cómo configurar honorarios por compañía en Avant2 Sales Manager?
Consideraciones de uso.
1. ¿Cómo activar y configurar la visualización de honorarios en Avant2 Sales Manager?
Mediante esta configuración se habilita y define cómo se utilizará la opción de Honorarios en la aplicación.
Paso 1. Acceder a las opciones de producción
Paso 2. Definir comportamiento de los honorarios
No incluir por defecto: Calcula los honorarios, pero no los incluye en la prima. Se puede cambiar el importe si se configura la opción "Modificar honorarios en presupuesto"
Incluir por defecto: Calcula los honorarios según la configuración y los incluye en la prima, mostrando desgloses en el resultado de cotización y pre-emisión.
Obligatorio: Calcula los honorarios y obliga a que vayan sumados a la prima.
Obligatorio invisible para el usuario: Calcula los honorarios y obliga a que formen parte de la prima, pero no se mostrarán al usuario en el proceso de producción.
Paso 3. Configurar cómo se visualizarán los Honorarios en el informe de proyecto.
Indique cómo se mostrarán los honorarios en el informe de proyecto (es decir, en el documento final del cliente) activando o desactivando estas opciones:
- Mostrar el desglose de honorarios en el informe de proyecto que se entrega al cliente: Permite elegir si aparece el desglose en el documento para el cliente.
- Permitir decidir en la impresión: Habilita un selector para que el usuario decida, justo en el momento de imprimir, si desea que se visualicen o no los honorarios en ese informe específico.
- Permite decidir si se muestran o no los honorarios en el presupuesto a la hora de imprimir: Permite elegir si se muestra o no el desglose de honorarios en el informe de proyecto.
- Permite decidir si se muestran o no el desglose de honorarios en el presupuesto a la hora de imprimir: Permite decidir en el momento de la impresión si se muestran o no los honorarios en el informe de proyecto.
RECUERDE: Para que cualquier cambio realizado en la configuración de honorarios se aplique correctamente, debe cerrar sesión y salir de la aplicación Avant2 Sales Manager antes de volver a operar.
2: ¿Cómo configurar los honorarios por producto en Avant2 Sales Manager?
Una vez activados los honorarios y predefinido el comportamiento general, puede personalizar los valores, límites y condiciones específicas para cada productos siguiendo estos pasos:
Paso 1. Acceder a la configuración del producto
Navega a la ruta: Administración -> Productos -> Selecciona el producto deseado -> Configuración de producto.
Paso 2. Establecer el tipo y valor del honorario
En el desplegable Tipo de honorario y valor, establece si deseas un importe fijo de honorarios o un porcentaje sobre la prima. Luego, introduce la cifra correspondiente en el campo Valor.
Paso 3. Configurar los límites de importe
Utiliza los campos Importe mínimo de honorario (€) e Importe máximo de honorario (€) para establecer la horquilla dentro de la cual debe encontrarse el honorario final
Paso 4. Determinar la prima mínima
En el campo Aplicar a partir del valor de prima (€), indica la cifra a partir de la cual se calcularán honorarios para la cotización. Si el valor permanece en "0", esta condición no se aplica.
Paso 5. Gestionar los productos complementarios
Paso 6. Seleccionar las formas de pago habilitadas
Resultado esperado
La visualización de los honorarios en la pantalla de resultados se presentará conforme a lo establecido en la configuración del ramo, permitiendo incluir honorarios o no en la fase de cotización.
3: ¿Cómo configurar los honorarios por compañía en Avant2 Sales Manager?
Puede crear la configuración de honorarios directamente desde la edición de la configuración o seleccionando el producto y compañía específicos.
Paso 1. Crear el honorario para la compañía
Existen dos vías:
Desde la edición de la configuración.
Tras seleccionar el producto y la compañía, dirigiéndose a la sección "Honorarios".
Paso 2. Completar los parámetros del nuevo honorario
Se habilitará una pestaña donde deberás configurar los siguientes datos:
- Nombre: Campo de texto libre y de carácter obligatorio.
- Tipo de honorario y valor: Selecciona entre importe fijo o porcentaje sobre la prima, y consigna la cifra en "Valor".
- Importe mínimo y máximo (€): Establece la horquilla de valores permitidos para el honorario final.
- Aplicar a partir del valor de prima (€): Cifra base para calcular honorarios (si es "0", no se aplica)
- Formas de pago habilitadas: Selecciona las formas de pago permitidas para el uso de honorarios (Nota: Cada compañía establece las formas de pago disponibles en cada producto).
Paso 3. Asignar el honorario a la configuración
Una vez creado, debes asignarlo a la configuración deseada siguiendo esta ruta: Configuraciones -> selecciona la configuración deseada -> Editar.
Paso 4. Seleccionar la aplicación del honorario
4: Consideraciones importantes de uso:
Los honorarios son el importe presupuestado al cliente en concepto de retribución por asesoría o gestión en la mediación.
- Los honorarios pueden ir incluidos o desglosados de la prima de seguro.
- En ningún caso serán cobrados directamente por las compañías aseguradoras.
- Es responsabilidad exclusiva de la correduría disponer de los medios necesarios para el cobro de dichos honorarios al cliente.
Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)
© Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA.
Related Articles
3.3 Productos – Configuración y Edición por Compañía
Productos – Configuración y Edición por Compañía Avant2 Sales Manager Ya tenemos las compañías configuradas en nuestro entorno de Avant2 Sales Manager, es el momento de parametrizar cada compañía y sus productos, para que las cotizaciones realizadas ...3.2 Productos – Configuración y Edición del Ramo
Productos – Configuración y edición del ramo Avant2 Sales Manager Esta guía le ayudará a configurar, de forma predeterminada, los ramos disponibles de manera general. Asimismo, existe la posibilidad de configurar de manera individual por compañía y ...3.6 Opciones Producción - Configuración de Fases Cotización
Opciones Producción - Configuración de Fases Cotización Avant2 Sales Manager En este apartado, se podrá definir de forma predeterminada la visualización de ciertos campos de cotización , pre-emisión, emisión, firma de contratos, honorarios y ...3.14 Estadísticas y Estadísticas de Honorarios
Estadísticas y Estadísticas de Honorarios Avant2 Sales Manager La plataforma ASM, permite generar reportes personalizados a partir de los diferentes criterios que se quieran establecer. en los cuales podrá medir el rendimiento de sus usuarios, ...3.13 Apariencia - Configuración de Logotipos
Apariencia - Configuración de Logotipos Avant2 Sales Manager Desde este apartado podrá introducir su logotipo para que aparezca en su entorno. Al acceder a la url , el usuario Administrador de la organización a través del apartado “administración” ...