Creación Usuario Colaborador y Cliente

Tesis Broker Manager

En este documento se explica cómo crear un usuario y asignarles permisos de colaborador. 

Crear Colaborador

Primero hay que crear el colaborador, para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Para la creación del colaborador es necesario acceder a través de TBM ADMIN

Una vez dentro, nos vamos a “TABLAS/COLABORADORES”

En la pantalla que se nos carga pinchamos en “NUEVO” e introducimos los campos de identificación, tal como el DNI y nombre y apellidos del colaborador, con respecto al código podemos poner un código numérico o bien podemos poner las iniciales del colaborador, esto sería a gusto de cada quién.

A continuación, tenemos que clicar en la pestaña Específicos (parte inferior) para continuar con la configuración del colaborador.

Una vez que accedemos a la pestaña de Específicos nos encontraremos con los parámetros específicos del colaborador en cuanto a comisión y a qué tipo de colaborador es. 

Por lo que tendremos que parametrizar y seleccionar a que categoría pertenece el colaborador en cuestión.

A continuación podemos proceder a configurar el porcentaje de comisión, retención y sobre qué se aplica esa comisión, para esto último tendremos que clicar en el desplegable para poder visualizar las diferentes opciones en cuanto a la aplicación del comisionamiento.

Una vez realizado todo esto, simplemente tendremos que clicar en Aceptar para poder guardar toda la configuración que hemos realizado.

Crear Usuario (si fuera necesario)

Si necesitamos que el colaborador tenga usuario de acceso tenemos que crearle un usuario y después asignarle el colaborador, para ello, en la parte superior nos vamos a “UTILIDADES/USUARIOS”

Realizamos el mismo procedimiento que para crear un colaborador, pinchamos en “NUEVO” e introducimos los datos necesarios (DNI y nombre y apellidos). Cuando ya lo tengamos nos vamos a la pestaña de “SEGURIDAD” de la parte inferior.

Aquí debemos poner un ALIAS (nombre de la persona), un correo electrónico (es el que va a usar para acceder a TBM) y seleccionamos un perfil de usuario (en este caso COLABORADOR).

Cuando tengamos esto relleno, nos vamos a la pestaña “PARÁMETROS” y en el desplegable del de “Colaborador” elegimos al que pertenece.

Aceptamos en la parte superior y ya tenemos el colaborador con el usuario creado