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Esta guía le ayudará a configurar, de forma predeterminada, los ramos disponibles de manera general. Asimismo, existe la posibilidad de configurar de manera individual por compañía y producto.

Lo primero que debe realizarse es la solicitud de claves a las compañías con las que se trabaja. En el siguiente enlace,  Solicitud Claves a Compañías , tiene disponibles los datos de contacto de cada una disponible en Codeoscopic.

Las compañías, tras recibir su solicitud, le enviarán las credenciales a configurar en su entorno. En este caso, deberá reenviarlas a soporte@codeoscopic.com. Nosotros procederemos a configurarlas e informaremos de su disponibilidad.

En el apartado se gestiona:

1. Productos aseguradores (compañías)
2. Configuración del producto genérico
3. Modalidades del producto.  

Al entrar al menú Administración, accederemos directamente al apartado “Productos”, donde seleccionamos un producto para configurarlo.

Se recomienda ir por orden para que quede todo configurado según los criterios personales. 

1.Productos aseguradores

Se visualizan las compañías que trabajan en Avant2 Sales Manager del producto seleccionado, distinguiendo entre aquellas de que ya dispone de claves para poder cotizar y emitir, y aquellas que tienen el producto disponible pero para las cuales aún no se cuenta con credenciales. En este último caso, será posible solicitar a la compañía las claves para trabajar con ella en la plataforma. 

2.Configuración del producto General

Avant2 Sales Manager, nos ofrece la posibilidad de incluir y gestionar una serie de honorarios (Tarifa por Servicio de Mediación) dentro del presupuesto de primas ofertadas por las compañías.

Seleccionamos esta opción y definimos mediante las opciones que se ofrecen en este apartado el comportamiento de los honorarios para todos los productos que se encuentren activos para este ramo. 

● Tipo de honorario y valor: en este desplegable establecemos si queremos un importe fijo de honorarios o bien un porcentaje sobre la prima, y consignamos el valor del importe fijo o bien del porcentaje en el campo “Valor”.

● Importe mínimo de honorario (€) e Importe máximo de honorario (€) : nos permiten establecer la horquilla de valores en la cual se debe encontrar el honorario. Por lo tanto, el valor del honorario final debe encontrarse dentro de los valores establecidos en estos dos campos.

● Aplicar a partir del valor de prima (€) : este importe establece la cifra a partir de la cual se calcularán honorarios para la cotización que se realice. Si el valor permanece a “0” no se aplica esta condición.

● Excluir complementarios: si marcamos esta opción, el cálculo del honorario no tiene consecuencia sobre los productos complementarios.

● Formas de pago habilitadas: en este apartado seleccionamos, bien todas las formas de pago que pudiesen estar disponibles en las compañías que formen parte del conjunto de compañías de cada organización o sólo aquellas formas de pago sobre las que se desea permitir el uso y aplicación de honorarios.

La visualización de los honorarios en la pantalla de resultados se presentará de la siguiente manera, al establecer y definir la configuración de los honorarios por ramo.

3.Modalidades del ramo

Las modalidades en ASM, tienen la misma definición y uso que en las compañías. Dentro de la plataforma, es posible definirlas, agruparlas o editarlas según nos convenga. 

A la hora de cotizar y obtener prima, las modalidades se clasifican según se establezcan en este apartado. 

Ya existe una configuración predeterminada por lo no haría falta modificarlo, no obstante ponemos a su disposición la posibilidad de personalizarlo.

Desde esta pantalla podemos editar el grupo de modalidades utilizando las siguientes opciones:

 “Crear modalidad”: Podemos crear un nuevo grupo de modalidades para clasificar  aquellas modalidades deseadas.

“Editar modalidad”: Señalando la modalidad que queremos editar y pulsando esta opción entramos en una ventana de edición donde podemos cambiar el nombre del grupo, su descripción y, lo más importante, elegir qué modalidades de cada compañía aparecerán dentro del grupo. 

“Ordenar modalidades ”: Podemos mover la modalidad para establecer la posición que ocupará en la pantalla, por orden de la lista de modalidades. 

“Eliminar Modalidad”: Eliminar un Grupo de modalidades, las modalidades incluidas quedarán sin asignar a ningún grupo y por lo tanto no aparecerán en la parrilla de precios. 

“Restaurar las modalidades por defecto”: Eliminar todos los cambios y modalidades creadas dejando los grupos de modalidades por defecto. 

Así quedaría todo un ramo parametrizado, en el caso de parametrizar de forma individual cada compañía, existe a guía “Productos -Configuración y edición por compañía”

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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