Cómo gestionar una emisión con resultado Desconocido

Avant2 Sales Manager

Resumen

Este artículo explica cómo actuar cuando la emisión de un riesgo en Avant2 Sales Manager devuelve el estado "Desconocido" o "Emitida Desconocido"

Esta situación ocurre cuando los servicios web de la compañía aseguradora no responden dentro del tiempo límite establecido (timeout), impidiendo que Avant2 Sales Manager confirme si la póliza ha sido emitida correctamente o no.

Aquí encontrará el procedimiento paso a paso para verificar el estado real de la contratación y las alternativas para finalizar la gestión sin duplicar emisiones.

Requisitos previos

* Usuario con perfil de Administrador de Organización o Supervisor (con permisos habilitados para realizar el cambio manual de estado de emisión).

* Acceso al portal web de la compañía aseguradora implicada o datos de contacto de su Sucursal.

1. ¿Qué significa el estado de emisión "Desconocido" en Avant2 y qué hacer primero?

El estado "Desconocido" o "EMITIDA DESCONOCIDO" en Avant2 Sales Manager indica que la compañía aseguradora no ha enviado una respuesta confirmando el resultado de la emisión lanzada desde Avant2 dentro del tiempo límite establecido.

📷 [Imagen 1: Captura de pantalla del  Interfaz de Avant2 mostrando el mensaje de error 'Desconocido' en la pantalla de resultados de emisión]

⚠️ Procedimiento obligatorio de verificación:

Ante esta situación, y antes de realizar cualquier modificación en Avant2 Sales Manager,  debe verificar el estado real de la contratación directamente con la aseguradora, para evitar  duplicidades. Para ello:

Pasos a seguir:

1. Acceda al área de mediador en el portal web oficial de la compañía de seguros.

2. Si no dispone de acceso web o no localiza la información, contacte directamente con su sucursal de referencia.

3. Verifique si existe una póliza emitida para el riesgo solicitado, aplicando como criterios de búsqueda cualquiera de los siguientes parámetros para localizar la póliza:

1. Matrícula del vehículo.

2. NIF del cliente.

3. Número de proyecto en compañía.

4. Según el resultado de su verificación, seleccione una opción:

1. Si la póliza SÍ se emitió, revise ¿Cómo registrar manualmente una póliza con estado Desconocido que SÍ se ha emitido?

2. Si la póliza NO se emitió, revise ¿Qué hacer si una emisión finalizó en estado Desconocido y la póliza no se emitió?
   

2. Procedimiento si la póliza SÍ se ha emitido: ¿Cómo registrar manualmente una póliza en Avant2 con estado "Desconocido"?

Si confirma que la compañía llegó a registrar y emitir la póliza, debe reflejar este hecho de forma manual en Avant2 Sales Manager, para mantener la base de datos actualizada.

Pasos a seguir:

1. En Avant2 Sales Manager, busque y abra el presupuesto afectado.

2. Localice y haga clic en el botón de cambio manual del estado de emisión  “Cambiar estado manualmente”

📷 [Imagen 2: Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando el botón que permite el Cambio manual del estado de emisión].

3. Seleccione el estado “Emitida”

📷 [Imagen 3 Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando la ventana de  Cambio de estado de Póliza Manual].

4. Introduzca el número de póliza proporcionado por la compañía  y el Motivo del cambio de estado manual

📷 [Imagen 4 Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando la ventana de  Cambio de estado de Póliza Manual con los campos que es obligatorio cumplimentar].

5. Guarde el cambio realizado haciendo clic en el botón “Aplicar”

3. Procedimiento si la póliza NO se ha emitido: ¿Qué hacer si una emisión dio "Desconocido" y la póliza NO se emitió?

Si confirma que la contratación no se registró en la aseguradora, dispone de dos alternativas para proceder:

• Alternativa A: Retarificar y emitir de nuevo desde Avant2

• Alternativa B: Recuperar el proyecto en la web de la compañía para finalizar directamente la emisión en la compañía

Alternativa A: Retarificar y emitir desde Avant2

Puede repetir el proceso de emisión desde Avant2 Sales Manager, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El presupuesto original en el que se ha obtenido el resultado desconocido ha quedado bloqueado en **modo consulta** debido a que ya se ha llevado a emisión.

2. Por tanto, se debe realizar un nuevo presupuesto. Para ello no es necesario introducir de nuevo la información del riesgo; sino que basta con pulsar el botón “Retarificar presupuesto”, ubicado en el margen inferior derecho de la pantalla de resultado de emisión, para obtener un nuevo presupuesto con los mismos datos del riesgo

📷 [Imagen 5: Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando en la pantalla de resultado de emisión la opción de Retarificar]

3. Al Retarificar presupuesto, se genera un nuevo presupuesto con una nueva consulta técnica a la compañía, y por tanto cabe la posibilidad de que la prima pueda variar respecto al presupuesto inicial.

Alternativa B: Recuperar el proyecto en la web de la compañía

Si la prima varía al Retarificar, puede intentar finalizar la emisión directamente desde la aseguradora. Consulte el apartado: Preguntas frecuentes: ¿Cómo recupero el proyecto en la web de la compañía? 

En caso de que, al intentar emitir de nuevo en Avant2, persistan las incidencias por parte de la compañía que impidan la emisión, puede optar por intentar finalizar la gestión directamente en el portal web de la compañía y notificar dicha anomalía a nuestro Departamento de Atención al Cliente: para su análisis.

Preguntas frecuentes:  ¿Cómo recupero el proyecto en la web de la compañía? 

1. Compañías con descarga de proyecto en compañía en PDF:

En ciertas compañías, se permite descargar en la pantalla de resultado de pre-emisión en Avant2 un documento PDF del proyecto generado por la compañía.

2. Compañías con Número de proyecto en Compañía:

En ciertas compañías, aunque no ofrecen la opción de descarga de proyecto en PDF, sí se obtiene en la pantalla de resultado de pre-emisión en Avant2 un Número de Proyecto recuperable en la web de la compañía.

[Imagen 7: Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando en la pantalla de resultado de pre-emisión el número del proyecto en compañía]

3. Compañías sin Número de proyecto en Compañía ni descarga de proyecto en Compañía en PDF:

Si la compañía no ofrece la opción de descarga de proyecto en PDF y tampoco nos proporciona un Número de Proyecto en compañía, deberá buscar el proyecto manualmente en su portal web.

[Imagen 8: Captura de pantalla de la interfaz de Avant2 mostrando la pantalla de pre-emisión sin número de proyecto en compañía ni opción de proyecto en PDF ]

Criterios para la búsqueda manual:

Utilice los datos específicos del riesgo introducidos en Avant2 para la búsqueda, tales como: la matrícula del vehículo, el DNI/NIE del tomador o los datos personales del cliente.