9.3 Anonimización de clientes TBM

9.3 Anonimización de clientes TBM

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Anonimización de Clientes


 Tesis Broker Manager


Nos complace informarle que hemos lanzado una nueva herramienta en TBM, que facilitará la gestión de la privacidad de los datos de sus clientes. Esta herramienta permite la eliminación automática de datos sensibles en fichas de clientes, pólizas, etc.


Para configurar esta función, acceda a los parámetros de la correduría en TBM Web y ajuste el período tras el cual desea que se eliminen los datos, la ruta es la siguiente:


Configuración – Parámetros- Datos RGPD – Parámetros RGPD


Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word, Correo electrónicoDescripción generada automáticamente

Al editar, podrá marcar las opciones de eliminación de datos y establecer a partir de los años de Baja del Cliente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de textoDescripción generada automáticamente


Además, si necesita eliminar datos de un cliente manualmente antes de que se cumpla el período establecido en el paso anterior, puede hacerlo marcando la opción correspondiente en la sección "Otros" de la ficha del cliente en TBM Web. Esta opción solo aparecerá si el cliente está en situación BAJA.


Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónicoDescripción generada automáticamente

Al marcar el check, le aparecerá un aviso que es importante que lea y acepte en caso de querer continuar.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, AplicaciónDescripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, AplicaciónDescripción generada automáticamente





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