1.1 Usuarios Contratables

1.1 Usuarios Contratables

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Usuarios Contratables

Tesis Broker Manager y Avant2 Sales Manager




Los tipos de usuarios, su visibilidad, permisos son los siguientes:



Usuario EJECUTIVO

Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager

Empleado integral
Son los ninjas o personas-orquesta de la oficina. Empleados que venden pólizas en Avant2 Sales Manager y administran la correduría con Tesis Broker Manager. Tienen un manejo experto de ambas plataformas.

Dentro de este grupo también puede haber especialistas en Recibos

(descarga carteras), Siniestros o Administración general (colaboradores, liquidaciones, configuración de compañías, etc.)


Usuario ADMINISTRATIVO

Tesis Broker Manager

Experto administrativo

Son las personas que administran la correduría con Tesis Broker Manager. Tienen un manejo experto de la plataforma. Dentro de este grupo también puede haber especialistas en Recibos (descarga carteras), Siniestros o Administración general (colaboradores, liquidaciones, configuración de compañías, etc.)


Usuario COMERCIAL

Avant2 Sales Manager
Experto comercial
Son empleados de la correduría dedicados solo a la venta, no a la

administración: por eso no acceden a Tesis Broker Manager. Este tipo de usuario está orientado a redes de venta, affinities, call centers enfocados a la venta, campañas de cross-selling, etc. Son expertos en Avant2 Sales Manager: productos, coberturas, compañías, tuning, comparativa de garantías, venta telefónica, etc.



Usuario COLABORADOR INTEGRAL

Avant2 Sales Manager + Tesis Broker Manager
Colaborador autosuficiente
En este tipo de usuario se incluyen los colaboradores externos de la

correduría. Pueden usar las dos plataformas: Avant2 Sales Manager para vender seguros a sus clientes (aunque SOLO ven su propia cartera de clientes), y administrarla también con Tesis Broker Manager.


Usuario COLABORADOR EDICIÓN

Tesis Broker Manager

Colaborador en modo edición

Tiene acceso solo a Tesis Broker Manager y tiene permisos de edición sobre su cartera. Ideal para colaboradores que solo necesitan administrar su cartera en Tesis Broker Manager, clientes, pólizas, recibos, siniestros, etc, sin acceso a Avant2 Sales Manager.



Usuario COLABORADOR CONSULTA

Tesis Broker Manager
Colaborador en modo consulta

Tiene acceso solo a Tesis Broker Manager y solo en modo consulta, no pueden editar campos. Para aquellos colaboradores que solo quieren estar informados y consultar su cartera de clientes en Tesis Broker Manager, sin necesidad de tarificar y emitir polizas en Avant2 Sales Manager.



Usuario COLABORADOR NO-LOGIN

Agente no-login

Este perfil de usuario no tiene acceso a Avant2 Sales Manager ni a Tesis Broker Manager. El objetivo de este tipo de usuario es permitir al productor asignarle proyectos o emisiones.

Si deseas contratar más usuarios, ponte en contacto con nosotros en comercial@codeosopic.com



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Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 43506, F 209, S 8, H B 431213, I/A 11(14.12.15)

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