Guía de Uso Agenda

Tesis Broker Manager

Para acceder a la Agenda dentro de TBM lo podemos hacerlo desde diversos apartados. El primero de ellos se corresponde con el que podemos encontrar en la columna izquierda en TBM, con el nombre de Agenda.

Una vez clicada dicha opción nos aparecerá una serie de filtros que podemos utilizar para revisar eventos de agenda que tengamos pendientes, pudiendo filtrar por Fecha y Usuario Destinatario. Los resultados nos aparecerían en la parte inferior de la pantalla.

En caso de que no quisiésemos revisar un evento pendiente anterior y lo que queremos es crear uno nuevo clicaríamos en la opción de Agregar Evento, en el centro de la pantalla.

Esto nos abrirá una ventana en la que configuraremos los datos del evento en cuestión.

En primer lugar, le indicaremos el Destinatario, el cual lo elegiremos del listado de Usuarios disponibles. En caso de no indicar ninguna opción el destinatario será el mismo usuario que está creando el evento.

Posteriormente será necesario indicar la Fecha. Clicaremos en dicha opción y se nos desplegará un calendario en el que indicaremos que día queremos que se programe el evento, así como la hora.

También existe la opción para que el evento quede agendado para el mismo momento en el que lo estamos creando. Para ello clicaremos en la opción de Ahora, en la parte inferior del calendario. Una vez que tengamos ya configurada la fecha clicaremos en Confirmar.

Tras ello quedaría indicar la Prioridad del evento agendado y la Situación del mismo. Solo deberíamos usar la opción de Resuelto una vez que hayamos finalizado las gestiones relacionadas con este evento.

Por último, solo quedará escribir en la Descripción el texto sobre lo que va consistir el presente evento agendado. Una vez finalizada toda configuración, solo quedaría Guardar el evento.

Una vez creado nos aparecerá en la parte inferior de la pantalla el evento que hemos creado, indicándonos los datos que hemos configurado. Podremos Editar y dar por Resuelta directamente el evento con los botones que nos encontramos entre Prioridad y Referencia.

En este caso, en el apartado de Referencia, nos aparece Sin Objeto pues no hemos creado un evento que hayamos relacionado con un registro de TBM, como puede ser un cliente, una póliza etc…

Para evitar esto podemos realizar el evento de la agenda directamente desde el registro. Por ejemplo, podemos buscar un cliente y una vez que estemos en su registro clicamos en la opción de Agenda de la barra superior del registro. Aquí ya nos aparecerá la opción de Agregar Evento.

La configuración del evento es la misma que en el caso anteriormente explicado. Una vez que lo tengamos configurado clicaríamos en Guardar y nos aparecería el evento listado en la ficha del cliente.

También podremos ver si un registro tiene algún evento agendado con un vistazo rápido puesto que, en la barra superior, en la parte de Agenda, aparecerá el número de eventos que tenemos pendientes.

Desde la pantalla de Inicio de TBM también podremos acceder a los eventos agendados. Para ello clicaremos en la opción de Agenda y aplicaremos los filtros pertinentes para encontrar nuestros eventos.

Una vez realizado este paso nos aparecerán todos los eventos agendados, independientemente de donde los hayamos creado. En el caso de aquel creado directamente en el cliente, podremos observar que en el Título nos aparece el nombre del cliente en cuestión y en la Referencia nos aparece el ID Interno del cliente, así como un enlace directo para entrar en la ficha de cliente.

Una vez que hayamos realizado la gestión agendada, podremos dar por resuelta la misma. Para ello o Editaremos o daremos por Resuelta directamente la gestión clicando en el botón correspondiente. De esta forma la Situación pasará de pendiente a resuelto, indicándolo en icono que nos aparece. De estar Pendiente nos apareceré un Círculo rojo con exclamación y de estar Resueltonos aparece un Tic Verde.