A continuación vamos a proceder a realizar una guía sobre el Cuadro de Mandos y sus diferentes apartados.

Para acceder al Cuadro de Mandos debemos clicar en la opción del mismo nombre que nos encontramos en la columna lateral izquierda de TBM.

Una vez realizado esto, nos aparecerá una desplegable con diferentes pestañas las cuales son Resumen, General, Emisión, Producción, Comparativo, Anulaciones, Comisiones y Objetivos. A continuación, procederemos a explicar cada una de ellas en profundidad.

Pestaña de Resumen

La presente pestaña, al igual que la pestaña General, nos va a mostrar la información de forma amplia y general, sin entrar en excesivo detalle.

En primer lugar, lo que nos encontraremos, al igual que en el resto de apartados, una serie de filtros delimitadores que nos permite detallar en mayor profundidad los datos que queremos que nos aparezcan.

Para ejecutar los filtros deseados deberemos clicar en el botón Aplicar filtros.

Realizado esto se nos actualizarán los apartados de la pestaña Resumen, en primer lugar las baldosas, que son accesos directos, de los apartados de Emisión, Comisiones, Producción y Anulaciones.

Procederemos a hacer una explicación individualizada de cada una de las baldosas.

Baldosa de Emisión

La baldosa de Emisión calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior

La baldosa de Comisión calcula el sumatorio de la comisión de la correduria de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior.

La baldosa de Producción calcula el sumatorio de la prima Neta anual de las pólizas que sean de tipo Nueva, Reemplazo o Traspaso, y cuya fecha de primer efecto esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior

La baldosa de anulación calcula el sumatorio de la prima Neta anual de las pólizas que sean de tipo Nueva, Reemplazo o Traspaso, y cuya fecha de anulación esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior

Posteriormente tendremos una serie de gráficas que nos van a indicar la cartera siguiendo los siguientes factores: Oficinas, Compañías, Grupos y Ramos. Entraremos a explicar cada uno de ellos en profundidad:

Cartera por oficinas

La sección de cartera por oficinas calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior, agrupados por oficinas.

La sección de cartera por compañías calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior, agrupados por compañías.

La sección de cartera por grupos de ramos calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior, agrupados por grupos de ramos.

La sección de cartera por ramos calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del Banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior, agrupados por ramos.

Huelga decir que, a largo de esta pantalla, y en las siguientes que veremos, nos encontraremos varios iconos de información que nos detallan como se está realizando el cálculo de los datos o información adicional sobre los filtros. El icono será similar al siguiente: 

Por último, nos encontraremos el apartado de Objetivos, en el cual nos aparecerán los datos generales y porcentajes de cumplimiento de los valores parametrizados en la pestaña de Objetivos del Cuadro de Mandos, que veremos en profundidad posteriormente.

Pestaña General

La siguiente de las pestañas principales es General, la cual, como su nombre indica, nos va a mostrar datos generales de nuestra correduría pero más detallados que los proporcionados en la pestaña Resumen.

En primer lugar, tendremos los filtros delimitadores que nos permitirán parametrizar nuestra búsqueda de forma más precisa.

Posteriormente, el resto de apartados se nos desglosan siguiendo las presentes categorías: Emisión, Clientes, Pólizas, Primas, Comisiones y por último el Cuadro General.

Emisión

La sección de Emisión calcula el sumatorio de la prima neta, comisión de la correduría y comisión cedida de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. Calcula también el año anterior colocado en el filtro.

Clientes

La sección de Clientes calcula el número de clientes que continúan en Vigor a día de hoy, y tienen fecha de alta anterior al 31 de diciembre del año seleccionado. Realiza una comparativa entre el ejercicio anterior y el día de la ejecución del informe.

Pólizas

La sección de Pólizas calcula el número de pólizas que continúan en Vigor a día de hoy, y tienen fecha de primer efecto anterior al 31 de diciembre del año seleccionado. Realiza una comparativa entre el ejercicio anterior y el día de la ejecución del informe.

Primas

La sección de Primas calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. Calcula también el año anterior colocado en el filtro.

Comisiones

La sección de Comisiones calcula el sumatorio de la comisión de la correduría de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. Calcula también el año anterior colocado en el filtro.

Cuadro General

La sección de Cuadro general calcula los valores de producción, anulación y crecimiento

-En el apartado de producción realiza el sumatorio de la prima neta actual de las pólizas cuya fecha de primer efecto esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior, filtrando para cada caso por tipo (Nuevo, Reemplazo o Traspaso)

-El apartado de anulación calcula el sumatorio de la prima Neta anual de las pólizas filtradas para cada caso por tipo Nuevo, Reemplazo o Traspaso), y cuya fecha de anulación esté entre las fechas -seleccionadas en el filtro superior. 

-El apartado de crecimiento , es una diferencia de la sección de producción y anulación.

Cabe destacar de este apartado que podremos acceder directamente a las pólizas de las que el Cuadro General toma los datos para mostrarnos la información. En el apartado de Nº POL de este cuadro podemos apreciar que los números que nos aparecen en muchos casos tienen un color naranja, lo cual indica que es un enlace que nos permite acceder a ese detalle de los datos.

Si clicamos en el enlace nos llevará a un listado en el que se nos muestra todas las pólizas a las que hace mención el Cuadro General. Pudiendo ver un resumen de sus datos y la posibilidad de acceder a las mismas en caso de que así lo deseemos, así como sacarnos listados con los datos en formato PDF o Excel.

Pestaña Emisión

Aparte de los filtros dinámicos que salen en la parte superior, la sección de Emisión calcula el sumatorio de la prima neta de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. En cada subsección los agrupa por Compañia, Colaboradores, Ejecutivos, Oficinas y Ramos.

Además podremos mostrar los resultados con diferentes temporalidades, de manera Anual, 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre o 4º Trimestre.

Los resultados de dichos informes podrán ser exportados a PDF o Excel haciendo uso del siguiente botón:

Esto habilitará una ventana emergente que nos permite parametrizar que datos deseamos que queden reflejados en el informe:

Estos parámetros aplican de la misma forma para las pestañas de Producción, Comparativo, Anulaciones y Comisiones.

Pestaña Producción

Aparte de los filtros dinámicos que salen en la parte superior, la sección de Producción calcula el sumatorio de la prima Neta anual de las pólizas cuya fecha de primer efecto esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. En cada subsección los agrupa por Compañia, Colaboradores, Ejecutivos, Oficinas y Ramos.

Pestaña Comparativo

Aparte de los filtros dinámicos que salen en la parte superior, la sección de Comparativo calcula el sumatorio de la prima neta,comisión de la correduría y la comisión cedida de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. En cada subsección los agrupa por Compañia, Colaboradores, Ejecutivos, Oficinas y Ramos.

Pestaña Anulaciones

Aparte de los filtros dinámicos que salen en la parte superior, la sección de Anulación calcula el sumatorio de la prima Neta anual de las pólizas y cuya fecha de anulación esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. En cada subsección los agrupa por Compañia, Colaboradores, Ejecutivos, Oficinas y Ramos.

Pestaña Comisiones

Aparte de los filtros dinámicos que salen en la parte superior, la sección de Comisiones calcula el sumatorio de la comisión de la correduría de los recibos que estén en situación de Cobrado, Devuelto del banco o Pendiente, cuya comisión de la correduría sea distinta a 0, y cuya fecha de Efecto o Cobro (según el valor del parámetro Cómputo de recibos, definido en la Configuración. Si no existe se usa Fecha de cobro) esté entre las fechas seleccionadas en el filtro superior. En cada subsección los agrupa por Compañia, Colaboradores, Ejecutivos, Oficinas y Ramos.

Pestaña Objetivos

En este apartado podremos usar los filtros dinámicos para realizarnos búsquedas de objetivos previamente existentes en nuestro sistema. Para crear un nuevo objetivo debemos clicar en el botón Crear objetivo en la parte superior derecha de la pantalla.

Esto nos habilitará la parametrización de los objetivos, permitiendo de esta forma parametrizar según nuestro criterio el objetivo a cumplir. Entre las posibilidades de parametrización encontraremos filtros temporales, ramos, compañías, tipo de medición etc… Una vez cumplimentado clicamos en Guardar.

Una vez creado el objetivo lo podremos visualizar desde la pantalla principal de Objetivos, incluyendo en detalle los parámetros anteriormente indicados y ofreciéndonos una vista del porcentaje de cumplimiento conseguido, realizando una comparativa del Parcial Acumulado y del Anualizado.

Estos objetivos también pueden visualizarse desde la pestaña de Resumen pero de una manera más simplificada y sin la posibilidad de editarlos.