Tesis Broker Manager

Nos vamos a Informes → Informes

Seleccionamos desde dónde queremos sacar el informe dependiendo de qué apartado queremos sacar datos (clientes/ pólizas /recibos/ siniestros /procesos /facturas tablas)

Una vez seleccionado le damos a nuevo.

En la selección de campos para el informe, seleccionamos aquellos campos que queremos introducir en el informe, como podría ser por ejemplo La razón social del cliente ,su documento de identidad, etc.

Importante : el campo de hombre orden o agrupación siempre debe de haber un estado previamente seleccionado en la selección de campos para el informe.

En el diseño del filtro interno para el informe haríamos una selección de filtros estáticos de aquellos clientes /pólizas// recibos siniestros /procesos /facturas /tablas, que quisiéramos que aparecieran.

Algunos ejemplos

Clientes:

Fecha de baja es igual a NADA (cuando queremos solo a aquellos clientes en vigor)

Fecha de baja es diferente de NADA (cuando queremos solo a aquellos clientes en baja)

Nada se pone automáticamente si el campo de la derecha se deja en bla

Pólizas:

Pólizas: situación agencia es igual a VIGOR (cuando queremos solo las pólizas en vigor)

Pólizas situación agencia es igual a BAJA (cuando queremos solo las pólizas en baja)

Recibos:

Recibos: situación agencia es igual a COBR (cuando queremos solo los recibos cobrados)

Recibos: situación agencia es igual a PEND (cuando queremos solo los recibos pendientes) 

Recibo situación agencia es igual  a IMPA (cuando solo queremos los recibos impagados)

Recibos: situación agencia es igual ANUL (cuando queremos solo los recibos anulados)

Recibos: situación agencia es igual a BAJA (cuando queremos solo los recibos de baja)

Recibos: situación compañía es igual a PEND (cuando solo queremos los recibos pendientes de liquidar la compañía)

Recibos: situación compañía es igual a LIQU (cuando queremos solo los recibos liquidados o compañía)

Recibos: situación colaboradores igual a PEND (cuando queremos solo los recibos pendientes de liquidar a colaborador)

Recibo: situación colaborador es igual LIQU (cuando queremos son los recibos liquidados a colaborador)

Siniestros:

Siniestros: fecha de finalización es igual a NADA  (cuando queremos solo los siniestros abiertos)

Siniestros: fecha de finalización es diferente de NADA (cuando solo queremos los siniestros cerrados)

*NADA se pone automáticamente si el campo a la derecha se deja en blanco.

En el diseño de filtros “desde/hasta” para la parametrización del informe haríamos una selección de filtros dinámicos para diseñar un formulario, que será visualizado al ejecutar el informe y nos permitirá parametrizar el resultado.

Clientes: 

Código para poder sacar los datos de unos clientes en concreto

pólizas:

Pólizas: fecha de inicio (para poder sacar los datos de las pólizas con una fecha de inicio concreta)

Pólizas: código o de compañía (para poder sacar los datos de las pólizas de una compañía en concreto)

Pólizas: colab-1- código (para poder sacar los datos de las pólizas de un colaborador en concreto)

Siniestros:

Siniestros: fecha de finalización (para poder sacar los datos de siniestros finalizados en unas fechas en concreto)

Siniestros: fecha de declaración (para poder sacar los informes de siniestros de declarados en fechas en concreto)

En la finalización del informe debemos introducir una descripción y un encabezado. Nos saldrán varias opciones:

• Podremos cambiar la fuente, el estilo de fuente,  el tamaño de letra y el color

• También la orientación del informe en, normal (vertical) o apaisado (horizontal)

• ¿Filtrar automáticamente clientes LOPD? Marcar solo en caso de querer filtrar los clientes que tienen aceptada en la LOPD. Desmarcar en caso de no tener la LOPD firmada controlada por la aplicación.
  

Para visualizar el informe, le daremos a ejecutar y nos abrirán los delimitadores o la selección de registros, en caso de que no hayamos añadido previamente en el diseño de filtros “desde/hasta” para la parametrización del mailing.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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