Esta guía explica cómo realizar importaciones de datos en Tesis Broker Manager (TBM) Admin, así como los procesos necesarios para revisar y solucionar incidencias en los ficheros importados. Los datos pueden provenir de distintas fuentes, incluyendo ficheros de compañías, aseguradoras, colaboradores, EIAC, AVANT2 Sales Manager y S.I.T.E.C.

Para acceder a la sección de importaciones, debe dirigirse a la pestaña superior Enlaces – Importar/Exportar Datos (EIAC).
 

1. Procesos disponibles 

El apartado Origen desde está dividido según el formato, método de importación y origen de los datos:

• Ficheros de Compañías/Aseguradoras o Colaboradores:  Para la importación de ficheros con formatos distintos a EIAC (CSV, XLS, TXT, etc.), se precisa configurar previamente los formatos en el apartado "Tablas - Compañías".
  
  

• Ficheros EIAC: corresponden con aquellos ficheros que se hayan importado de manera manual al programa y que tengan formato EIAC (XML)
  
  

• Avant2 Sales Manager: Para importar ficheros desde AVANT2 Sales Manager de forma automática, es necesaria una configuración previa de conectividad y mapeos de codificación entre ambas plataformas.
  
  

• S.I.T.E.C integración automática: Para descargar ficheros mediante EIAC de forma automática desde las compañías disponibles, se requiere la configuración previa de claves de compañías dentro de TBM.

2. Importaciones de ficheros

Importación de ficheros de Compañías (Otros formatos: XLS, CSV, TXT)

Este formato requiere configuración previa:

1. Diríjase a Tablas - Compañías.
    

2. Busque la compañía en el apartado Identificación mediante la lupa.
    

3. Vaya a la pestaña Formatos en la parte inferior y haga clic en Editar.
   
    

4. Configure los apartados de Importación de Pólizas, Importación de Carteras (Recibos), Cambio de Estados (Recibos), Importación de Siniestros e Importación de Liquidaciones. Desplegando sus respectivas pestañas y buscando de las opciones disponibles aquellas que se correspondan con la compañía que estamos gestionando.

Es recomendable que configuremos todos los formatos disponibles para la compañía pues esta puede proporcionar diferentes tipos de ficheros, en diversos formatos, por lo que se ahorraría tiempo teniendo todos los formatos ya configurados.

5. Pulse Aceptar para guardar.
   
   

6. Vuelva a Importar/Exportar datos (EIAC), haga clic en Nuevo Proceso y seleccione Ficheros de Compañías/Aseguradoras o Colaboradores.
   
   

7. Configure los parámetros (Compañía, Proceso, Formato) y proceda a subir el fichero siguiendo los pasos de importación manual.

Importación de ficheros EIAC (XML)

1. En el apartado de Acciones, haga clic en Nuevo Proceso y pulse Siguiente.
    

2. Seleccione la opción Ficheros EIAC.

3. Elija entre Selección de fichero(s) múltiple o Un solo fichero.
    

4. Si es múltiple:

1. Haga clic en el enlace Clic aquí para añadir los ficheros. Se nos abrirá una pantalla de navegador desde Tesis Broker Manager en Web para arrastrar o subir los ficheros a procesar. Aunque nos aparecerá este mensaje, … 

No deberemos pulsar el botón Aceptar hasta haber realizado la operación de subida de archivos que vamos a ver a continuación.

2. Arrastre o suba los archivos en la ventana del navegador.

3. Pulse Guardar documento.

4. Regrese a TBM Admin y pulse Aceptar en la ventana de aviso.
    

e.  Elija procesar ahora (SI) o de forma desatendida (NO).con esto conseguimos que no tengamos de estar pendientes del proceso de los archivos (si son muchos) y podemos delegar esa misión al sistema, que realizará el proceso a través de un proceso automatizado.  

5. Si es Un solo fichero:
    

1. Haga clic en el icono de la carpeta con la lupa.

2. Arrastre el fichero desde su equipo a la carpeta de la ventana emergente.
    

3. Seleccione el fichero y pulse Siguiente y Finalizar.
    

Forzado de importaciones automáticas (S.I.T.E.C. y AVANT2)

Permite comprobar manualmente si existen ficheros pendientes sin esperar al Batch automático.

1. En Acciones, haga clic en Nuevo Proceso.
    

2. Seleccione S.I.T.E.C. Integración automática o AVANT2 Sales Manager.

3. Si es SITEC:

1. Seleccione la Compañía específica.
    

2. El sistema mostrará si hay ficheros pendientes o si el proceso está al día.
     

4. Si es AVANT2:

1. El proceso se realiza para todas las compañías de forma simultánea.
    

3.Cómo revisar y solucionar incidencias de ficheros

Para revisar ficheros con incidencias de forma eficiente, se recomienda seguir los filtros adecuados.

 1. Configurar los filtros de búsqueda

1. Fechas: Modifique las fechas de Desde/Hasta, poniendo una fecha muy antigua en "Desde" para no omitir ficheros pendientes fuera del rango predeterminado de 15 días. Haga clic en el icono de la lupa para aplicar.

2. Estado: Seleccione Pendientes con incidencias para filtrar solo los ficheros que requieren atención.

3. Proceso: Es fundamental filtrar primero por Pólizas. Debe asegurarse de que no haya pólizas pendientes antes de revisar recibos o siniestros, ya que estos últimos necesitan asociarse a una póliza existente para introducirse correctamente.
   

4. Revisión del detalle

Una vez filtrado, existen dos metodologías de revisión:

1. Detalle del Proceso seleccionado: Permite revisar los datos de un fichero específico.

2. Detalles de los Procesos filtrados: Permite revisar todos los ficheros filtrados simultáneamente.
   

Puede visualizar la información a través de:

• Detalles: Desglose en la parte inferior de la pantalla.
  
  
  
  

• Informe(s) de la vista: Genera un informe externo (parte superior derecha).
  
  

• Informe(s) del Proceso: En la parte derecha de la pantalla. En la ventana emergente, se recomienda desmarcar Incluir Incidencias para visualizar únicamente errores relevantes, excluyendo aquellas que tengan únicamente un carácter informativo. Posteriormente clicaremos en Aceptar para que se nos genere el informe de las incidencias.
  
  Se abrirá una pantalla que nos detalle las incidencias del fichero. 

5. Mensajes frecuentes

En Pólizas

• El mensaje más común en ficheros de Pólizas es: "El Tipo de Seguro no existe o no fue relacionado".
  

1. Vaya a la pantalla de Procesos de Importación de datos.

2. En la columna Acciones, haga clic en Reprocesar (individual) o Reprocesar la selección (recomendado para procesar todos los filtrados).
   

3. Si solicita la relación de tipos de seguros:

1. Identifique los tipos de seguro pendientes (sección roja) y relaciónelos con los existentes en el programa (sección blanca).

2. Si desea crear el tipo de seguro independientemente dentro del ramo, pulse Forzar creación de los valores pendientes y confirme con Sí.

4. Una vez finalizado, repita el proceso hasta completar la importación.

Este proceso habrá que realizarlo con todos los tipos de seguros que tengamos pendientes y tantas veces como nos lo pida el asistente para finalizar correctamente la importación.

Una vez que hemos terminado de realizar todo el proceso en pólizas y asegurarnos que todo ha entrado de forma correcta, podemos continuar con el siguiente paso, que sería cambiar el filtro de Proceso y seleccionar en este Todos.

 Esto nos debería dejar ya únicamente con los ficheros de Recibos y Siniestros. 

En Recibos y Siniestros

 El mensaje más común en estos es que “La Póliza no existe” 

Primero, intente Reprocesar la selección directamente para verificar si el registro se asocia correctamente al reprocesar.

• Tras revisar en Informes del proceso :

• Desmarcamos Incluir Incidencias y el resultado de errores es 0, el fichero es correcto, todas las incidencias de dentro del fichero tienen un carácter informativo, por lo que podemos decir que este fichero es Correcto.

• Para finalizar, vaya a la columna Acciones y haga clic en Confirmar.

En AVANT2

• Mapeo de producto pendiente:

• Si existe un mapeo pendiente, el sistema indicará cuáles faltan. Es indispensable realizar la configuración de mapeos entre AVANT2 y TBM para que la descarga funcione.
   

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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