Avant2 Sales Manager

Como usuario Administrador de la correduría, te mostramos que guías consultar según tu estructura. 

1. Acceso y Visualización del apartado de Administrador.
   
2. Que es una organización en Avant2 Sales Manager.
   
3. Primeros pasos: Usuarios, claves compañías y afinación productos
   
4. Configuración si solo tienes una oficina
   

1.Acceso y visualización del apartado de Administración

Tanto para gestionar su organización principal, como para sus Puntos de venta, el usuario Administrador de Organización, deberá acceder desde el menú de Administración de su url de acceso:

Una vez acceda, se le mostrará la siguiente pantalla, que será la gestión de la oficina principal de la correduría:

Se identifican las siguientes secciones:

1. Nombre de organización: Muestra el nombre de la organización en la que se encuentra.

2. Resumen de la Organización: Muestra el número de Puntos de venta que dispone y los usuarios de la organización.

3. Menú: En esta área, encontrará las distintas opciones para gestionar su organización.

Debe tener en cuenta, que dependiendo de la sección en que se encuentre, este menú

puede ir variando. De cada punto dispone de una guía completa.

4. Buscador de organizaciones: Si su organización principal dispone de varias

Puntos de venta, podrá buscarlas a través de este buscador.

4.1. Organización padre: Indica la organización a la cual pertenece la sub-organización en la que nos encontremos.

4.2. Puntos de venta: Si la organización en la que se encuentra situado dispone de Puntos de venta, estas aparecerán en este listado. Además, si una Puntos de venta

dispone de nuevos Puntos de venta, se indicará a la derecha del nombre de la organización (4.3) .

2.¿Qué es una organización en Avant2?

Debe entender una organización de Avant2 como un bloque independiente, el cual, puede tener su propia configuración, sus propios usuarios, su propio informe de proyecto, sus propios productos / compañías activas, etc.

Lo primero que se tiene que determinar es cómo se organiza la correduría, ¿es solo una oficina o  tiene diferentes puntos de venta?

3.Primeros pasos: Usuarios, claves compañías y afinación productos

Lo primero que se debe de revisar, son los usuarios que deban acceder a su plataforma y las compañías con las que se va a trabajar, para ello, le recomendamos las siguientes guías:

1.1 Usuarios contratables

2.1 Compañías y productos disponibles

2.2 Cómo solicitar claves a compañías

2.3 Afinación de productos

4.Configuración si solo tienes una oficina

En el caso de ser solo una oficina, se tiene suficiente con solo una organización en Avant2 Sales Manager.

4.1. Guías recomendadas 

En el caso de tener solo un punto de venta, las guías que debe de revisar, son las siguientes:

3.3 Productos -Configuración y edición por compañía.

3.5 Usuarios - Perfiles, Creación y Edición.

3.7 Correo - Configuración del servidor de envío de correo.

3.9 Configuración informe proyecto - Apariencia y datos del presupuesto.

3.13 Apariencia - Configuración de Logotipos

4.2. Guías adicionales

5.Configuración si tienes una Red Comercial

En cambio, si trabaja con varias oficinas y  se requiere tenerlas identificadas, se  podrán crear Puntos de Venta dentro de su organización principal, y así ampliar sus posibilidades.

A modo de ejemplo, se muestra una pequeña red de organizaciones que consta de:

- Organización principal.

- Dos oficinas, una de ellas con un concesionario.

- Auxiliares sin emisión.

- Auxiliares con emisión, de la cual, cuelgan dos agentes exclusivos.

5.1. Guías recomendadas 

En el caso de varios puntos de venta, las guías que debe de revisar, son las siguientes:

3.15 Creación de Puntos de Venta - Red Comercial

3.8 Limite de usuarios - administración de usuarios por la red comercial.

3.5 Usuarios - Perfiles, Creación y Edición.

3.3 Productos -Configuración y edición por compañía.

3.7 Correo - Configuración del servidor de envío de correo.

3.9 Configuración informe proyecto - Apariencia y datos del presupuesto.

3.14.Estadísticas y Estadísticas de Honorarios

5.2. Guías adicionales

Las siguientes guías, le serán de ayuda para aprovechar al máximo nuestra plataforma:

3.2 Productos -Configuración y edición del ramo.

3.4 Configuración perfil- Nombre comercial, DGS y dirección.

3.6 Opciones producción - Configuración de fases cotización.

3.9 Configuración informe proyecto - Apariencia y datos del presupuesto.

3.10 Configuración ERP - Formas de Pago

3.11 Configuración CRM - Visualización clientes sin asignar.

3.12 Url Acceso - Configuración SSO.

3.13 Apariencia - Configuración de Logotipos.

3.14.Estadísticas y Estadísticas de Honorarios

3.16 Honorarios- Configuración

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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