El Informe de Proyecto, es el documento que podemos enviar o entregar a nuestros clientes a modo de presupuesto, pero mucho más amplio ya que, además de las primas ofertadas, recoge los datos completos del riesgo y la comparativa de coberturas entre las distintas modalidades o compañías ofertadas.

Solo podrán personalizarlo los usuarios con perfil Administrador de Organización.

Dicho Informe se puede personalizar con la imagen de la correduría y con información útil que podemos añadir al documento. 

Esta configuración de personalización se realiza desde la siguiente ruta:

Url de acceso – Administración -Informe de Proyecto.

En esta guía detallaremos los siguientes puntos: 

1. Personalización.
   
2. Elaboración del Informe Proyecto – Presupuesto
   

1. Personalización del Informe Proyecto.

1.1 Datos de la correduría

Se  se refiere a los datos de la correduría, y aparecerán en la parte superior del presupuesto que se genera en cotización, para la entrega al cliente final.

● Nombre de la compañía: Nombre que desea que aparezca en la cabecera del proyecto. 

● CIF: el número CIF que desea que aparezca en la cabecera del proyecto.

● Logo: Logotipo que desea que aparezca en la cabecera del proyecto. Se recomienda utilizar una imagen en alta resolución. Por otro lado, tenga en cuenta que Avant2 no edita la imagen, ni la recorta, tan solo la incrusta manteniendo su ratio. Por lo tanto, si le da la sensación de que el logotipo aparece muy grande en el informe de proyecto, puede probar a modificar la imagen mediante un editor de imágenes, y añadirle margen superior e inferior. Jugando con los márgenes, puede conseguir que la imagen, en proporción, aparezca más pequeña.

● Dirección 1: primera línea de la dirección que aparece en la cabecera.

● Dirección 2: segunda línea de la dirección que aparece en la cabecera.

● Número de teléfono: que aparece en la cabecera.

● Correo electrónico: que aparece en la cabecera.

1.2. Opciones

● Mostrar agente comercial: si marcamos esta opción aparecerá el nombre del usuario que ha realizado la cotización en el informe de proyecto.

● Incluir comparativa de coberturas por defecto: Además de los datos del Riesgo y las primas seleccionadas para entregar al cliente, en el informe proyecto se puede incluir, de forma opcional, la comparativa o desglose de coberturas incluidas en cada modalidad. Y que se adjuntará al documento en las siguientes páginas:

● Permitir modificar la inclusión de la comparativa de coberturas por defecto: habilita o no la posibilidad de que un agente de la correduría incluya la comparativa en los presupuestos ofertados.

● Incluir IPDs de compañías por defecto: en el informe proyecto se puede incluir, de forma opcional, los documentos IPDs de aquellas compañías que lo han puesto a disposición. Se adjuntará al documento detrás de la comparativa.

● Permitir modificar la inclusión de IPDs de compañías: habilita o no la posibilidad de que un agente de la correduría incluya el documento IPDs en los presupuestos ofertados.

● Incluir por defecto el desglose de recibos de cada oferta: permite visualizar en el presupuesto los recibos de forma desglosada de forma anual, semestral o trimestral.

● Permitir modificar la inclusión del desglose de recibos a nivel de impresión: habilita o no la posibilidad de que un agente de la correduría incluya el desglose de recibos en los presupuestos ofertados.

1.3. Textos

● Título: permite poner un título personalizado a los presupuestos

● Texto de Cabecera: Se puede incluir información como el horario de atención a sus clientes.

● Texto a pie de página:  Se puede incluir información relativa al tratamiento de datos y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al mismo.

● Texto para el email de proyectos:  espacio reservado de dos líneas donde poner el texto que desee. Por ejemplo, advertimiento legal o ley de protección de datos. Al enviarlo por email al cliente, le llegará con este cuerpo de mensaje. 
Este apartado también está reflejado en el apartado “correo” y si modifica en uno el texto, se modificará en el otro de forma automática.

2. Elaboración del Informe Proyecto – Presupuesto.

Una vez configurado el formato del informe proyecto, podremos elaborar dicho informe desde la pantalla de resultados de cotización, llevando a la sección “Imprimir” tantos precios como deseemos ofrecer a nuestro cliente.

Una vez introducidos todos los precios que queremos ofertar al cliente, accedemos a la pantalla de impresión mediante el botón “Imprimir” de la parte inferior en la pantalla de resultados:

 

1.- Aquí debemos indicar los datos básicos del cliente que aparecerán en el informe.  

2.- Seleccionar si queremos incluir o no la comparativa de coberturas en el informe. 

3.- Podemos enviar el informe por correo electrónico directamente a la cuenta del cliente o a cualquier otra que nos interese.

Pulsando sobre el botón “Enviar y Continuar” podremos finalmente descargar el informe en formato PDF para archivar, enviar por correo electrónico o enviarlo a la impresora de papel.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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