1.¿QUÉ ES AVANT2 SALES MANAGER? 

Inicio 

Clientes 

Oportunidades 

Producción 

Presupuestos 

2. INICIO 

3. CLIENTES 

Buscador 

Ficha de Cliente 

4. OPORTUNIDADES 

5. PRODUCCIÓN 

Autos 

Riesgo 

Precios 

Preemisión 

Emisión 

6. PRESUPUESTOS 

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

8. CONTACTO AVANT2 SALES MANAGER 

1. ¿QUÉ ES AVANT2 SALES MANAGER? 

Avant2 Sales Manager es un CRM (Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes), una aplicación que permite la centralización de una Base de Datos única que albergue todas las interacciones entre la empresa y sus clientes. Además, permite compartir y maximizar el conocimiento de cada uno de los clientes de la empresa con el fin de entender las necesidades de los mismos y adelantarse a ella. Recopila toda la información de las gestiones, de una manera detallada en un historial único y detallado para cada cliente. 

Con la utilización de Avant2 Sales Manager, será posible una gestión mejor y más sencilla de campañas de captación de clientes y su consecuente fidelización, ya que al adelantarse a las necesidades de los clientes, el usuario podrá establecer clientes en potencia de los diferentes servicios ofrecidos. 

Esta aplicación permitirá que las empresas generen más oportunidades de venta ya que agiliza la gestión, creando presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de venta optimizados. 

Las principales ventajas de Avant2 Sales Manager son: 

1. Aumento de la fidelización de los clientes gracias a una mejor gestión detallada e individualizada de cada uno de ellos.

2. Visualización sencilla de todas las gestiones de cada uno de los clientes.

3. Mejor capacidad de respuesta a la necesidad de cada cliente.

4. Optimización de la interacción entre cliente y empresa.

En este documento se describe la aplicación Avant2 Sales Manager, un CRM (Customer Relationship Management) cuyo objetivo principal es trabajar a la par que el cliente, recopilando toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un historial detallado de las mismas. El usuario aprenderá a manejar las herramientas básicas que proporciona Avant2 Sales Manager para el análisis, la descripción y evolución de los ramos que trabaja la aplicación. 

Avant2 Sales Manager permitirá a la correduría generar más oportunidades de venta, agilizando la gestión, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de ventas optimizados. Además de hacer mejores segmentaciones, y disponer de la información para un servicio de atención al cliente y postventa de nivel superior. 

Este manual presenta los conocimientos necesarios y fundamentales de Sales Manager; desde sus diferentes apartados hasta la utilización y puesta en marcha de la propia aplicación. 

La aplicación Avant2 Sales Manager cuenta con cinco secciones principales que serán explicadas de manera detallada a lo largo del manual que engloba todas las acciones que un CRM como Avant2 Sales Manager, ofrece para optimizar la relación empresa-cliente. 

Las secciones de la aplicación son: 

Inicio 

En el el inicio se visualiza el panel de control o Dashboard con las oportunidades activas, contacto de clientes recientes y calendario de tareas. Además, desde el propio panel se podrá acceder al detalle de lo mostrado

Clientes 

La sección de Clientes cuenta con dos grandes bloques: 

● Buscador de clientes 

● Ficha de cliente 

El buscador nos ofrece buscar a partir del CIF/NIF o el nombre del propio cliente, además cuenta con la herramienta de edición al clicar en el icono del lápiz. Una vez clicado sobre cliente, la aplicación nos lleva a la segunda sección, la ficha del cliente que refleja de manera detallada la información y movimientos del mismo, dentro de Avant2 Sales Manager. 

Oportunidades 

En esta sección cada usuario visualizará sus propias oportunidades y el estado de estas. El listado de oportunidades está ordenado de la oportunidad más antigua a la más reciente. 

Una vez seleccionada la oportunidad a visualizar, el usuario podrá ver el estado de estas y realizar las gestiones que precise. Las oportunidades se crean desde la ficha de clientes, desde donde también se puede acceder a ellas. 

Producción 

En esta sección se presenta el tren de cotización que acaba en emisión. A este apartado se accede habitualmente desde la ficha de clientes y oportunidades, aunque también se puede acceder directamente. 

Presupuestos 

Las oportunidades pueden contener presupuestos. Esta sección permite acceder a los presupuestos de forma directa a partir de su ID, aunque también ofrece la opción de realizar también una búsqueda avanzada. Al clicar en la flecha de la derecha de la pantalla, veremos el estado del presupuesto. 

2. INICIO 

En la parte superior derecha de la pantalla hay dos iconos que aparecen el la siguiente imagen. En primer lugar, el signo de interrogación nos llevará directamente al manual de Avant2 Sales Manager, en él podrán encontrar todas y cada una de las funciones de la aplicación, explicadas paso a paso y de una manera detallada y ordenada, permitiendo resolver todas las dudas de uso que puedan surgir. Este icono permanece en la parte superior derecha de la pantalla de manera permanente, con la finalidad de que el usuario pueda consultar dudas en cualquier momento sin que sea necesario abandonar la pantalla sobre la que se esté trabajando. 

El icono situado a su derecha muestra el nombre del usuario que está haciendo uso de la aplicación en ese momento, al clicar sobre él, se abre una pestaña que permite cerrar la sesión. 

Esta pantalla de inicio, que es un Dashboard, cuenta con tres grandes bloques: 

1. Realizar un nuevo presupuesto
2. Visionado de oportunidades
3. Visionado de cliente
4. Visionado de presupuestos
5. Alta rápida de cliente
6. Búsqueda de presupuesto
7. Tareas pendientes

1. Realizar un nuevo presupuesto. En este primer bloque, el usuario podrá realizar un nuevo presupuesto directamente

2. Visionado de oportunidades. Es un acceso rápido a la visualización de oportunidades

3. Visualización de clientes. Acceso rápido a los clientes que tenemos en la correduría

4. Visualización de presupuesto. Acceso rápido a la búsqueda de presupuestos

5. Alta rápida cliente 

6.  Buscar presupuestos

7. Tareas pendientes. El tercer bloque refleja los eventos programados más cercanos del usuario, relacionados con el cliente y/o sus oportunidades abiertas

3. CLIENTES 

Buscador 

Al acceder esta sección nos ofrece una opción de búsqueda de clientes y nos muestra un listado ordenado alfabéticamente. Al clicar encima de uno de ellos accedemos a su ficha, y si pinchamos en el icono del lápiz nos dará la opción de su edición. 

El listado de clientes está detallado de la siguiente manera: 

- Nombre del cliente 

- CIF/NIF 

- Tipo de cliente 

- Teléfono 

- Población 

- Pólizas activas 

- Oportunidades abiertas 

También en esta sección encontramos la opción de creación de nuevos clientes con el botón de la derecha superior Nuevo Cliente. 

Ficha de Cliente 

Una vez seleccionado el cliente se abrirá la ficha de cliente, tal y como se muestra en la siguiente imágen. La ficha de cliente está dividida en siete bloques. 

1. En primer lugar, la imagen del usuario aparece encuadrada en un diagrama de segmentos que muestra riesgos que puede tener el cliente, los segmentos coloreados en azul muestran los riesgos en los que el cliente tiene bienes registrados, los que además tienen una línea verde muestran los riesgos con póliza contratada. Los segmentos coloreados en gris son los campos sobre los que no no tenemos datos registrados y los coloreados en amarillo son los riesgos personales. 

Además, en este panel muestra datos básicos del cliente tales como el CIF, el teléfono, el correo electrónico y la dirección. 

      

2. Los datos del ámbito personal y profesional del cliente son también mostrados en la ficha de cliente. En la opción de editar podemos añadir y modificar estos datos. 

3. Los bienes registrados que muestran en el Rosco anteriormente presentado se muestran también en forma de listado detallado. En la parte inferior del listado se encuentran los iconos que representan los productos y el número de bienes registrados dentro de los mismos. 

Para registrar otro bien, el usuario deberá clicar en el símbolo de + situado en la parte superior derecha de la imagen. 

4. En la siguiente imagen se puede apreciar el apartado de listado de pólizas contratadas. El usuario podrá decidir si quiere visualizar también las pólizas ya vencidas. Este listado detalla la compañía, el número de póliza, el producto contratado, la fecha de vencimiento y el valor de la prima. 

5. En la sección oportunidades abiertas, el usuario podrá ver el estado de las mismas, la fecha de creación, el producto al que pertenece y una breve descripción. Para añadir una nueva oportunidad, es necesario clicar en el signo + situado en la parte derecha superior de la imagen. 

6. En el historial del cliente, el propio usuario es quién añadirá tanto los eventos como las notas que considere necesarias. La finalidad principal de esta sección es que quede reflejado, de manera ordenada, todas las actividades del usuario dentro de Avant2 Sales Manager para facilitar así su trabajo en la propia aplicación. Las notas son ampliaciones de información del cliente o recordatorios y en eventos podremos planificar y programar contactos con el cliente. 

7. Por último, la ficha del cliente también nos muestra un resumen del cliente con tres paneles que recogen primas totales contratadas, oportunidades y pólizas. 

4. OPORTUNIDADES 

El tercer apartado del menú, Oportunidades, muestra al principio el listado de oportunidades, donde cada usuario verá sus propias oportunidades. La vista está ordenada de antigua a actual. Al clicar en la oportunidad, se accede a la ficha de esa oportunidad. Es necesario recalcar que las oportunidades se crean desde la ficha de cliente, clicando en el +. 

La siguiente imagen muestra la cabecera del listado de oportunidades que contiene: - Producto 

- Cliente 

- Fecha de creación 

- Fecha de cierre 

- Estado de la oportunidad 

- Última actualización 

Una vez seleccionada una oportunidad, el usuario visualiza los detalles de la oportunidad en cuestión que se divide en cuatro paneles.        

A continuación detallamos cada uno de los apartados. 

En la zona izquierda superior, el usuario verá los datos del cliente sobre quién se ha realizado la oportunidad, además de un resumen de la misma, el código de oportunidad y la fecha de creación y cierre. 

Debajo de la descripción del riesgo aparecen reflejadas diferentes cotizaciones para esta oportunidad, con la finalidad de que el cliente pueda decidir cuál es la más factible con sus preferencias. 

Es en este apartado donde crearemos cotizaciones por medio del signo (+). El propio programa nos pedirá detalles del riesgo en el caso que no se hayan introducido, o nos pedirá si lo queremos vincular a un bien registrado en la ficha del cliente. Al clicar en la creación o selección de un presupuesto nos accede al tren de cotización que definiremos en el apartado Producción de este manual. 

La gran ventaja de trabajar desde clientes y oportunidades es que nos traspasará todos los datos que precisamos para hacer todos los proyectos que queramos, sin tener que escribir cada vez los detalles del riesgo y del cliente. 

A la derecha encontramos la sección del estado de la oportunidad y sus anotaciones. En la zona superior derecha podemos visualizar el estado de la oportunidad con las siguiente clasificación: 

- Abierta: oportunidad creada 

- Analizando: el cliente baraja las ofertas ofrecidas 

- Negociando: descuentos y propuestas 

- Pendiente de emisión: últimas actualizaciones de la póliza 

- Cerrada: póliza emitida 

A medida que vayamos gestionando la oportunidad iremos modificando estos estados dentro de su seguimiento. 

Por último, en la zona inferior derecha el usuario tendrá acceso al historial de la oportunidad. En este panel podremos añadir notas y eventos sobre esta oportunidad para realizar el seguimiento de la misma. 

5. PRODUCCIÓN 

Esta cuarta sección corresponde a todo el área de cotización y emisión. El acceso es automático si trabajamos con oportunidades, aunque también podemos acceder directamente a realizar una cotización. La diferencia es que si accedemos directamente pasaremos por el primer paso que es seleccionar producto e implementar riesgo y personas, cosa que podríamos ahorrarnos al trabajar con clientes y oportunidades. 

Al acceder podemos ver que nos presentan todos los productos que la correduría tiene habilitados. Al clicar en cualquiera de los productos, se abrirá una sucesión de pantallas, en las que el usuario deberá rellenar los datos solicitados con la finalidad de cotizar un riesgo directamente relacionado con el producto elegido. A continuación se explicarán de manera detallada todas y cada una de las pantallas que aparecen con un ejemplo de la cotización y emisión en el ramos de autos. En los otros productos la estructura será muy similar, diferenciándose solamente en los datos del propio riesgo. 

Autos 

Riesgo 

Al seleccionar el producto de Autos, aparecerá la pantalla mostrada en la siguiente imagen. En la parte superior derecha de la pantalla aparecen los cuatro pasos a realizar para concluir con la emisión: 

- Vehículo: En este área deberá rellenar los datos pertinentes del riesgo, en este caso, los del vehículo. En el caso de que usted llegue a la pantalla de producción a través de la ficha del cliente y, el bien ya esté registrado, los datos aparecerán automáticamente. 

- Personas: En este apartado usted deberá añadir los datos relacionados con el tomador, salvo que parta de la ficha del cliente, que, en ese caso, los datos ya estarán registrados. 

- Seguro: En este apartado, deberá rellenar la fecha de efecto del seguro y, en caso de haber un seguro anterior, rellenar los datos del mismo. 

- Productos: En este apartado, previo a la pantalla de precios, podrá seleccionar las condiciones especiales de las diferentes compañías. 

A medida que avanzamos estos cuatro pasos se irán coloreando en azul, para facilitar así al usuario una mejor organización y conocimiento del estado del riesgo. 

En esta primera pantalla, el cliente deberá rellenar los datos del vehículo en cuestión. Aquellos datos marcados por un asterisco en rojo han de ser rellenados correctamente para poder avanzar de pantalla y proseguir con la cotización del riesgo. Los datos a rellenar son los siguientes: 

- Marca 

- Modelo 

- Combustible 

- Versión 

- Matrícula 

- Fecha de primera matriculación 

- Fecha de compra 

- Código postal 

- Tipo de garaje 

- Kilómetros anuales 

- Existencia o no de remolque ligero 

A excepción de los campos de Combustible, Matrícula y Kilómetros anuales, en el resto de campos hay una pestaña desplegable en la que aparecen opciones de selección para facilitar al cliente el hecho de rellenar la ficha inicial. 

Una vez completados los datos del vehículo a asegurar, el usuario deberá rellenar la sección de persona que se muestra en las siguientes imágenes. 

Por defecto, la aplicación establece que el conductor habitual es, al mismo tiempo, tomador y propietario del vehículo en cuestión. En caso de no serlo, el usuario deberá cerrar las pestañas que considere. 

En caso de tratarse de un conductor ocasional, el usuario deberá activar el botón situado al lado de esa opción y rellenar los datos pertinentes. 

La tercera de las secciones iniciales es la que corresponde a los datos del seguro: 

Por último, en la sección de productos, el usuario visualizarán los productos ofrecidos por las diferentes compañías con la posibilidad de hacer modificaciones sobre el presupuesto que se le pedirán sobre el riesgo. 

Precios 

Una vez se ha rellenado de manera correcta la primera sección, la aplicación guiará de manera directa al cliente a la pantalla de precios, tal y cómo se puede apreciar en la siguiente imágen que ha sido dividida en tres bloques diferentes. 

En el primer bloque se muestran los diferentes filtros que el cliente puede activar para ver los precios que la aplicación le ha proporcionado de acuerdo a los datos que anteriormente ha rellenado. El cliente podrá activar un precio máximo a ser mostrado, 

por lo que se descartaran las ofertas superiores al precio establecido por el cliente. También podrá establecer o no, que las ofertas mostradas correspondan únicamente a los precios confirmados por las compañías. 

Otro de los filtros que proporciona la aplicación es la capacidad de mostrar todas las compañías compatibles con la petición o que sea él mismo usuario quién establezca qué compañías quiere que sean consultadas. 

Por último, en este primer bloque, el usuario podrá activar la acción de visualizar o no los errores. 

En el segundo bloque el cliente podrá seleccionar qué tipo de modalidad quiere contratar. En este caso de autos la pantalla muestra los siguientes: 

- Todos 

- Terceros 

- Terceros ampliado 

- Todo riesgo con franquicia alta 

- Todo riesgo con franquicia baja 

- Todo riesgo sin franquicia 

- Otros 

Una vez seleccione la modalidad que desea visualizar también se presenta la posibilidad de realizar una ordenación. La aplicación permite ordenar las cotizaciones por: 

- Precio 

- Compañía - Modalidad - Rating 

La opción de Rating es una valoración particular que hace la propia correduría sobre las compañías con las que trabaja. 

En el tercer bloque, el usuario podrá visualizar las compañías y precios que correspondan a los filtros activados. En esta pantalla tendrá la opción de comparar precios, preemitir la póliza e imprimir los datos que le ofrece cada una de las ofertas de las diferentes compañías. En la casilla de las compañías, el usuario encontrará un PDF con las condiciones generales de cada una de ellas. 

Preemisión 

Una vez seleccionada la compañía, el usuario deberá clicar en Preemitir, dando paso a las siguientes secciones donde se resumen los datos rellenados anteriormente, con la finalidad de que el usuario rectifique en caso de error. 

Emisión 

Una vez todos los datos sean los correctos, el último paso es la emisión, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

6. PRESUPUESTOS 

El último apartado del menú es la opción de búsqueda de presupuestos que han sido generados desde las oportunidades. En este apartado el usuario podrá buscar toda la información de sus presupuestos. 

Al acceder se puede elegir entre dos tipos de búsqueda, la primera de ellas Búsqueda por Id, al introducir el número identificador del presupuesto, éste le aparecerá directamente una vez clique el botón de buscar. 

Por otro lado, se ofrece también la opción de Búsqueda Avanzada en la que el usuario deberá rellenar las siguientes casillas antes de clicar el botón de buscar: - Producto 

- Estado 

- Tomador 

- Creado desde 

- Creado hasta 

A excepción de la casilla de Tomador, en la que el cliente deberá introducir el DNI/CIF del mismo, en el resto de casillas hay pestañas desplegables que facilitan las opciones de búsqueda. 

Una vez clicado el botón de Buscar aparecerán en esa misma pantalla los resultados de la búsqueda, con la siguiente información del presupuesto: 

- Id: número identificador del presupuesto 

- Fecha de creación: fecha en la que se creó el presupuesto 

- Estado: estado del presupuesto en el momento de la búsqueda 

- Compañía: compañía con la que está relacionado ese presupuesto - Organización: Sales Manager 

- Usuario: quién ha realizado el presupuesto 

- Tomador: nombre del tomador 

- Resumen del riesgo 

- Opciones 

Al clicar sobre la flecha de opciones, el usuario accede directamente a la sección de precios de proyecto, explicada en la quinta sección de este documento. 

          

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

Si usted no es usuario de Avant2 o no está familiarizado con la nomenclatura del multitarificador, este breve glosario de conceptos y términos técnicos le ayudarán a comprender las métricas que se presentan. 

Proyecto: es una agrupación de cotizaciones realizadas para un cliente. Tarificación: es la llamada de petición de precio para un riesgo. 

Preemisión: paso previo a la emisión que calcula el precio definitivo y que puede ajustar coberturas, descuentos y forma de pago. 

Emisión: hace referencia a la emisión de una póliza. 

Cotización: sinónimo de tarificación. 

8. CONTACTO AVANT2 SALES MANAGER 

Si desea más información sobre Avant2 Sales Manager, puede contactar con el equipo de Soporte Codeoscopic en: 

soporte@codeoscopic.com