En este apartado, se podrá definir de forma predeterminada la visualización de ciertos campos de cotización , pre-emisión, emisión, firma de contratos, honorarios y tarificador web.

En esta guía se detallarán los siguiente puntos:

1. Opciones

1.1. Cotización

1.2. Pre-emisión

1.3. Emisión

1.4. Contratos

1.5. Honorarios

1.6. Otros(Comisión y Tiempos tren cotización)

1.Opciones

1.1. Cotización 

● Valor por defecto de la fecha de efecto: Permite predeterminar el valor de la fecha de

efecto en cotización. Dispone de 4 opciones:

● Seleccionar agente comisionable al cotizar: Fuerza que aparezca la siguiente ventana previa, antes de comenzar un nuevo presupuesto, para que seleccionemos la figura del agente que comisiona por esa póliza.

● Seleccionar Agente de la cotización: Permite a los usuarios Supervisores y Administradores, cotizar con un usuario de cualquiera de las suborganizaciones existentes.

Teniendo habilitada esta opción, cuando acceda a un nuevo presupuesto, le aparecerá una ventana como la siguiente, en el cual, podrá seleccionar el usuario de una determinada suborganización.

De esta manera, tanto en la cotización, como en la emisión, quedarán registradas para el usuario que se seleccione. Además, será cotizada con la configuración que tenga la suborganización (en caso de que sean diferentes).

1.2. Pre- emisión

● Política de visualización de pre-emisiones: nos permite mostrar todas las preemisiones realizadas o mostrar solo la última realizada para cada modalidad.

1.3. Emisión 

● Deshabilitar emisión directa: Imposibilita la emisión a todos los usuarios de la

organización  seleccionada. 

Dispone de 3 opciones:

● Cambio de estado de la emisión: Permite a los usuarios Supervisores y Administradores, que, al recuperar un proyecto a través del gestor de presupuestos, aparezca un botón para realizar el cambio del estado de emisión de la póliza, de esta manera, cuando el resultado de la emisión sea por ejemplo, “Emitida Bloqueada” y la compañía nos comunica el desbloqueo, podremos cambiar su estado en ASM,, a

efectos estadísticos o también para que pueda ser exportada a su programa ERP.

*En ningún caso, el cambio de estado de emisión se traslada a la compañía, solo es a efectos de estadísticas.

● Agente comisionable (en emisión):  en un presupuesto, al llevarlo a emisión, dará la opción de seleccionar el agente que comisiona por esa póliza.

● Aviso de Emisión: Al seleccionar esta opción,mandará un email al contacto indicado en aquellos casos seleccionados. Lo que permitirá tener un control actualizado de aquellos riesgos que llevan a emisión.

Cualquier intento de emisión: se enviará un email en todos los presupuestos que se finalice la emisión de manera independiente a si ha sido errónea , desconocida o emitida con éxito.

Emisión Correctamente o bloqueada: se enviará un email en el caso de que quede emitida de forma correcta en la compañía o bloqueada por ésta por requerimiento o revisión de los datos

Emitida correctamente: Se enviará un email solo en caso de emisión correcta del proyecto.

● Solicitar datos bancarios en pago por correduría: Posibilita la opción de solicitar datos bancarios cuando la forma de pago seleccionada en emisión es “Correduría”. Dispone de 4 opciones:

1.4. Contratos

Este apartado es en el caso de que tengan contratado nuestro Addon, Gestor de Firmas, la cual tiene la función de poder recabar la firma de nuestros clientes de un modo inmediato, a distancia y certificado electrónicamente.

Puede ver su manual integro en el siguiente enlace: Manual de Configuración y Uso del Gestor de Firmas

Establece el envío por defecto: básica , 5 créditos o Avanzado, 20 créditos, pudiendo modificarse en el momento del envío.

1.5. Honorarios

● Cómo aparecen los honorarios: Esta opción define cómo vamos a utilizar la opción de honorarios, en el caso de haber seleccionado alguna de las cuatro modalidades de uso de las que se disponen para la utilización de este complemento de cobro, de manera que podamos incluir honorarios a la prima obtenida.

Por defecto ASM, está configurado con la opción “No incluida” que determina que no se va a utilizar el complemento de cobro de honorarios.

Las otras cuatro opciones ya forman parte del sistema de cobro de honorarios y determinan el uso que queremos establecer para los mismos:

- No incluir por defecto. Calcula los honorarios, pero no los incluye a la prima, pudiéndose cambiar el importe en el caso de configurar la opción relacionada “Modificar honorarios en presupuesto”.

- Incluir por defecto. Calcula los honorarios establecidos en la configuración y los incluye a la prima, mostrando desgloses por pantalla en el resultado de cotización y en la fase de pre-emisión.

- Obligatorio. Calcula honorarios y obliga a que vayan sumados a la prima.

- Obligatorio invisible para el usuario. Calcula los honorarios y obliga a que formen parte de la prima, pero no serán mostrados al usuario en el proceso de producción.

En el caso en el que seleccionemos una de estas cuatro opciones que determinan cómo van a aparecer los honorarios, se nos despliegan las diferentes opciones que podemos parametrizar sobre la posibilidad de modificar y desglosar los honorarios:

● Modificar honorarios en presupuestos: Permite la modificación de los valores de

los honorarios en fase de pre-emisión. Siempre y cuando no se superen los valores

de honorarios máximos establecidos.

● Desglosar honorarios en informe de proyecto. Permite que se elija si se desea

que aparezca el desglose de los honorarios en el documento informe de proyecto

que se entrega al cliente.

1.6.Otros

● Tiempos máximos: Cuando ASM realiza peticiones a las compañías, espera durante un tiempo prudencial a que los servicios de las compañías respondan a las peticiones. Si durante este tiempo prudencial, la compañía no ha respondido, directamente se desestima la petición. 

Los tiempos máximos que tiene Avant2 estipulados por defecto son:

- Cotización: 60 segundos.

- Pre-emisión: 45 segundos.

- Emisión: 90 segundos.

Si todas las compañías responden antes de este periodo, Avant2 salta a la pantalla de resultados automáticamente. Si cree conveniente aumentar o reducir estos tiempos, puede modificarlo, siempre bajo su responsabilidad.

2. Configuración “Click-to-call”

Este apartado debe de ser configurado con la contratación de nuestro Tarficador Web (HTML), puede en el siguiente enlace ver el proceso de este aparatdo: Configuración y Uso HML

Si el cliente finaliza la acción haciendo click al botón “Quiero que me llamen”, automáticamente, se enviará un mail a la dirección de email de contacto que se haya configurado.