Cómo gestionar usuarios en Avant2
Sales Manager

Usuarios - Perfiles, Creación y Edición 

1. Procedimiento
   
2. Perfiles de usuarios
   
3. Cómo crear un usuario
   
4. Cómo editar o eliminar usuarios
   
5. Cómo buscar, filtrar e importar usuarios
6. Cómo mapear usuarios a ERP

1. Procedimiento

Paso 1. Acceder a la gestión de usuarios

Para acceder a la gestión de usuarios, acceda a Administración y seleccione “Usuarios” en el menú lateral izquierdo.

2. Perfiles de usuarios

Resumen

Debe asignar a cada usuario unos permisos específicos a las funciones que desempeñará en la aplicación. En función de las necesidades, los usuarios tendrán más o menos permisos según su perfil.

Los perfiles de usuario disponibles en Avant2 son:

• Administrador de la organización: En cuanto a producción puede acceder a todos los proyectos pero además, también puede acceder a Gestión de organización (módulo Administración) y modificar todos los datos de la organización, personalización, productos, gestión de usuarios, etc., de la organización a la que pertenezca y de las organizaciones de niveles inferiores. Puede cambiar el estado de una emisión para dejarla en la misma situación que en la compañía.

• Supervisor: Puede consultar los presupuestos de otros usuarios y cotizar como si de otro usuario se tratara. Pueden cambiar el estado de una emisión (como el Administrador), para dejarla en la misma situación que en la compañía.

• Jefe de oficina: Puede consultar proyectos de los demás usuarios de la organización y suborganizaciones. También puede emitir proyectos cotizados por otros usuarios, pero quedarán emitidos por su propio productor. Pueden cambiar el estado de una emisión (como el usuario Administrador y el Supervisor) para dejarla en la misma situación que en la compañía.

• Productor: Puede realizar cotizaciones y emisiones. También puede consultar histórico de proyectos, modificar sus proyectos y emitirlos. Por defecto podrá ver todos los clientes de la organización que pertenezca pero se puede parametrizar para que solo vea sus clientes al crear o editar el usuario.

• Administrador de usuarios: Puede acceder a Gestión de organización y en particular a gestión de usuarios.

• Solo Administración: Este perfil, solo podrá administrar su correduría, accediendo la aplicación Desktop para la configuración de su entorno y a la url generada para crear las afinaciones de los productos. No tiene permisos para cotizar.

• Gestor comisionista: Este perfil de usuario no tendrá acceso a la plataforma, se trata de un perfil de colaborador que únicamente envía o facilita la información a usuarios productores de la correduría para que éstos realicen la tarificación y emisión, pero asignan la operación a este usuario a efectos el cobro de comisión.
  

Paso 3. Rellenar los datos del usuario

Se habilitará una pantalla para rellenar los datos necesarios de la persona a la que dar acceso.

• Organización: En este campo, se muestra la organización donde se creará el usuario.

• Habilitado: Desmarcando esta opción, deshabilitará el acceso del usuario sin eliminar el usuario ni su producción.

• Perfil de usuario (* Obligatorio): Debe especificar el perfil de usuario.

• Usuario (* Obligatorio): correo electrónico con el que podrá acceder a ASM, el email no puede estar duplicado.

• Identificador SSO: es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. Sirve para que los usuarios tengan la posibilidad de acceder desde una intranet propia y ya existente sin necesidad de volver a suministrar nuevamente las credenciales a ASM.

• Restringir emisión: a nivel de usuario se puede deshabilitar la posibilidad de emisión en ASM, pudiendo en este caso, solo cotizar y emitir presupuestos.

• Asociación/Permitir Negociación para los productos en los que sea posible: Existen en Avant2 algunas compañías que permiten establecer una negociación de la prima mediante algún método particular como puede ser el caso de AXA Autos. Mediante esta opción se puede establecer para el usuario en concreto una opción personalizada o la que esté establecida a nivel de correduría (apartado “opciones de producción”).

• Ver únicamente a sus clientes: el usuario creado no podrá ver los clientes de otros usuarios.

• Ver clientes sin asignar de toda la correduría: el usuario podrá ver aquellos clientes que no estén asignados a ningún usuario.

• Nombre (* Obligatorio): nombre del usuario.

• Primer Apellido: primer Apellido del usuario. Campo opcional.

• Segundo Apellido: segundo Apellido del usuario. Campo opcional.

• Apodo: si lo desea, puede añadir un apodo que identifique al usuario. Campo opcional.

• Identificación: tipo de identificación: DNI/NIE, CIF o Pasaporte. Campo opcional.

• Valor: número de identificación (DNI/NIE, CIF o Pasaporte). Campo opcional.

• Teléfono principal: teléfono de contacto principal del usuario. Campo opcional.

• Teléfono secundario: teléfono de contacto secundario del usuario. Campo opcional.

• Idioma: si lo desea, puede informar de la lengua de comunicación con este usuario, inglés o español.

4. Cómo editar o eliminar usuarios

Procedimiento

Paso 1. Editar un usuario

Si desea modificar los datos de un usuario, por ejemplo, su email, deberá seleccionar dicho usuario y acceder a Editar Usuario.

      

1. Suborganizaciones (Incluir usuarios): al marcarlo realizará la búsqueda de todos los usuarios incluyendo todos los de la red comercial
   

2. Buscar por nombre o mail: permite la búsqueda exacta por nombre de usuario o por su email
   

Paso 3. Exportar o cambiar la visualización

Puede exportar el listado.

Paso 4. Importar y actualizar usuarios masivamente

La opción "Importar usuarios" permite realizar una importación de usuarios mediante ficheros Excel. También permite actualizar los usuarios existentes, datos personales, contraseñas, así como el mapeo ERP de cada usuario. Para más información y un ejemplo del fichero, diríjase a: soporte@codeoscopic.com

Procedimiento

Paso 1. Editar el usuario

Seleccionamos el usuario que deseemos parametrizar y lo editamos.

Paso 2. Acceder a la configuración de mapeo

Tras ello seleccionaremos la opción de Mapeo a ERP.

Paso 3. Establecer correspondencias

En este mapeo estableceremos la correspondencia de códigos de Oficina (en caso de haberla en TBM), Colaborador 1, 2 ó 3, (en caso de haberlos informado en TBM). Si no hay correspondencia en TBM la dejaremos en sin cumplimentar.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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