Un usuario de ASM, es toda persona de la correduría que va a trabajar en la plataforma y por lo tanto necesita un acceso personal e individualizado para realizar su trabajo.

En función de las necesidades, los usuarios tendrán más o menos permisos según su perfil.

Esta guía detalla los siguientes apartados:

1. Perfil de usuarios
2. Creación de usuarios
3. Editar o eliminar usuarios
4. Datos en la pantalla inicial de la Gestión de Usuarios
5. Mapeo de usuarios a ERP

Para acceder a la gestión de usuarios, acceda a Administración y seleccione “Usuarios” en el menú lateral izquierdo. 

1. Perfiles de Usuarios

En función de las necesidades los usuarios tendrán más o menos permisos según su perfil. Debe asignar a cada usuario unos permisos específicos a las funciones que desempeñará en la aplicación. Los perfiles de usuario disponibles en Avant2 son:

3. Creación de usuarios

Para la creación de los usuarios seleccionaremos “crear usuario”.

Se habilitará una pantalla para rellenar los datos necesarios de la persona a la que dar acceso.

● Organización: En este campo, se muestra la organización donde se creará el usuario.

● Habilitado: Desmarcando esta opción, deshabilitará el acceso del usuario sin eliminar el usuario ni su producción.

● Perfil de usuario ( * Obligatorio ): Debe especificar el perfil de usuario (apartado 2. Perfiles de Usuarios, de esta guía).

● Usuario ( * Obligatorio): correo electrónico con el que podrá acceder a ASM, el email no puede estar duplicado.

● Identificador SSO: es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. Sirve para que los usuarios tengan la posibilidad de acceder desde una intranet propia y ya existente sin necesidad de volver a suministrar nuevamente las credenciales a ASM.

● Restringir emisión: a nivel de usuario se puede deshabilitar la posibilidad de emisión en ASM, pudiendo en este caso, solo cotizar y emitir presupuestos.

● Asociación/Permitir Negociación para los productos en los que sea posible: Existen en Avant2 algunas compañías que permiten establecer una negociación de la prima mediante algún método particular como puede ser el caso de AXA Autos. Mediante esta opción se puede establecer para el usuario en concreto una opción personalizada o la que esté establecida a nivel de correduría (apartado “opciones de producción”).

● Ver únicamente a sus clientes: el usuario creado no podrá ver los clientes de otros usuarios.

● Ver clientes sin asignar de toda la correduría: el usuario podrá ver aquellos clientes que no estén asignados a ningún usuario.

● Nombre ( * Obligatorio): nombre del usuario.

● Primer Apellido: primer Apellido del usuario. Campo opcional.

● Segundo Apellido: segundo Apellido del usuario. Campo opcional.

● Apodo: si lo desea, puede añadir un apodo que identifique al usuario. Campo opcional. 

● Identificación: tipo de identificación: DNI/NIE, CIF o Pasaporte. Campo opcional.

● Valor: número de identificación (DNI/NIE, CIF o Pasaporte). Campo opcional

● Teléfono principal: teléfono de contacto principal del usuario. Campo opcional.

● Teléfono secundario: teléfono de contacto secundario del usuario. Campo opcional.

● Idioma: si lo desea, puede informar de la lengua de comunicación con este usuario, inglés o español

4. Edición / Eliminación usuarios

Si desea modificar los datos de un usuario, por ejemplo, su email, deberá seleccionar dicho usuario y acceder a Editar Usuario.

Del mismo modo que la edición de usuarios, si desea eliminar un usuario, deberá seleccionar un usuario, y seleccionar la opción Borrar usuario.

5. Datos en la pantalla inicial de la Gestión de Usuarios

Al acceder al apartado, podemos realizar diferentes búsquedas de los usuarios activos o no de la organización y gestionar aquellos usuarios con la cuenta bloqueado y/o sin verificar.

Filtros de usuarios:

    - Perfil de usuario: podemos delimitar los usuarios con determinado perfil.

    - Estado del usuario:    

        Habilitado: el usuario tiene acceso a la plataforma. En los resultados de la búsqueda se mostrará de la siguiente manera:

        Deshabilitado: el usuario NO tiene acceso a la plataforma, si se edita se puede habilitar. Aparece diferenciado de esta manera:

Envío email de activación 

           Envío email de verificación de usuario    

Realizadas las búsquedas, puede ordenar los resultados en orden ascendente o descendente por los parámetros de la cabecera.

Puede exportar el listado:

Y cambiar la visualización de los resultados a la vista de tarjetas:

• Importar usuarios: Permite realizar una importación de usuarios mediante ficheros Excel. También permite actualizar los usuarios existentes, datos personales, contraseñas, así como el mapeo ERP de cada usuario.

Para más información y un ejemplo del fichero, diríjase a soporte@codeoscopic.com

Si desea exportar la producción a su software ERP y que vaya asignado a un usuario deberá asignar un mapeo, para que su ERP identifique de qué usuario proviene la producción. Si no va a exportar las pólizas a su ERP, puede no configurar este campo.

Seleccionamos el usuario que deseemos parametrizar y lo editamos . Tras ello seleccionaremos la opción de Mapeo a ERP. 

En este mapeo estableceremos la correspondencia de códigos de Oficina (en caso de haberla en TBM), Colaborador 1, 2 ó 3, (en caso de haberlos informado en TBM), si no hay correspondencia en TBM la dejaremos en sin cumplimentar como en el apartado de formas de pago del punto anterior.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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