3.1 Fórmulas para sacar el mayor rendimiento
3.1.7 Reemplazos
Reemplazos Tesis Broker Manager Una póliza de reemplazo se origina cuando se realiza un cambio que obliga a la baja del contrato de póliza actual y sustitución por uno nuevo dentro de la misma aseguradora, puede deberse a diversos motivos, los más ...
3.1.5 Confección de Remesas
Confección de Remesas Tesis Broker Manager Una remesa es un documento por el que damos la orden al banco para que gestione el cobro o pago de un conjunto de recibos generados, en el caso que nosotros gestionemos recibos. Proceso Para realizar remesas ...
3.1.1 Mapeos TBM-ASM
Mapeos TBM- ASM Avant2 Sales Manager El objetivo de esta guía es mostrar los apartados y configuraciones a tener en cuenta para la correcta utilización del módulo de integración con Avant2 Sales Manager (ASM) y Tesis Broker Manager(TBM). Los puntos ...
3.1.6 Generación Automática de Cierres Masivos en Liquidaciones
Generación Automática de Cierres Masivos en Liquidaciones Tesis Broker Manager Hemos añadido una nueva funcionalidad, como dice en el título, de cierres masivos en liquidaciones, tanto a compañías, como a colaboradores. Esta opción la tenemos ...
3.1.2 Relacionar tipos de seguro con ramos workspace
Relacionar Ramos Workspace Tesis Broker Manager WORKSPACE es la integración y comunicación conjunta de todos los programas y/o entornos que ofrece Codeoscopic. Por lo tanto, para lograr un cohesionamiento adecuado, en TBM, se deben relacionar los ...
3.1.4 Confección de Informes
Confección de Informes Tesis Broker Manager Nos vamos a Informes → Informes Seleccionamos desde dónde queremos sacar el informe dependiendo de qué apartado queremos sacar datos (clientes/ pólizas /recibos/ siniestros /procesos /facturas tablas) Una ...
3.1.3 Configuración Correo Electrónico en TBM
Configuración de Correo Electrónico Tesis Broker Manager En esta guía vamos a explicar cómo poder realizar la configuración del correo electrónico en TBM Web. Para autorizar el acceso del correo del usuario Para configurar el correo de la correduría ...