3. Manual del usuario Administrador
3.1 Puntos a configurar según tu correduría
Puntos a configurar según tu correduría Avant2 Sales Manager Como usuario Administrador de la correduría, te mostramos que guías consultar según tu estructura. Acceso y Visualización del apartado de Administrador. Que es una organización en Avant2 ...
3.16 Honorarios - Configuración
Honorarios – Configuración Avant2 Sales Manager Avant2 Sales Manager nos ofrece la posibilidad de incluir y gestionar una serie de honorarios (Tarifa por Servicio de Mediación) dentro del presupuesto de primas ofertadas por las compañías. En esta ...
3.15 Creación de Puntos de Venta-Red Comercial
Creación de Puntos de Venta–Red Comercial Avant2 Sales Manager Si trabaja con varias oficinas y se requiere tenerlas identificadas, se podrán crear Puntos de Venta dentro de su organización principal, y así ampliar sus posibilidades. Al acceder a la ...
3.14 Estadísticas y Estadísticas de Honorarios
Estadísticas y Estadísticas de Honorarios Avant2 Sales Manager La plataforma ASM, permite generar reportes personalizados a partir de los diferentes criterios que se quieran establecer. en los cuales podrá medir el rendimiento de sus usuarios, ...
3.13 Apariencia - Configuración de Logotipos
Apariencia - Configuración de Logotipos Avant2 Sales Manager Desde este apartado podrá introducir sus logotipos de acceso, así como cambiar diferentes comportamientos del interfaz y de la producción de ASM. Al acceder a la url , el usuario ...
3.12 Url Acceso - Configuración SSO
Url Acceso - Configuración SSO Avant2 Sales Manager El usuario Administrador podrá visualizarla url de acceso a su entorno ASM y si trabaja con una intranet propia y desea instaurar el acceso en la misma , desde aquí, podrá configurarlo. Al acceder a ...
3.11 Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar
Configuración CRM - Visualización Clientes Sin Asignar Avant2 Sales Manager Cuando un cliente se incorpora a ASM mediante una importación de clientes, no queda asignado automáticamente a un punto de venta y gestor. En la plataforma, estos clientes ...
3.10 Configuración ERP- Formas de Pago
Configuración ERP- Formas de Pago Avant2 Sales Manager La plataforma ASM, permite definir los valores de Mapeo de las formas de pago para la exportación a su ERP. Al acceder a la Url, el usuario Administrador de la organización a través del apartado ...
3.9 Configuración Informe Proyecto - Apariencia y Datos del Presupuesto
Configuración Informe Proyecto - Apariencia y Datos del Presupuesto Avant2 Sales Manager El Informe de Proyecto, es el documento que podemos enviar o entregar a nuestros clientes a modo de presupuesto, pero mucho más amplio ya que, además de las ...
3.8 Límite de Usuarios - Administración de Usuarios por la Red Comercial
Límite de Usuarios - Administración de Usuarios por la Red Comercial Avant2 Sales Manager El límite de usuarios permite controlar la cantidad máxima de usuarios dados de alta en cada organización, sirve especialmente para que aquellas corredurías con ...
3.7 Correo - Configuración del Servidor de Envío de Correo
Correo - Configuración del Servidor de Envío de Correo Avant2 Sales Manager En ASM, podremos enviar correos o generar notificaciones automáticas mediante correos electrónicos en diferentes partes de la plataforma, como por ejemplo las siguientes: - ...
3.6 Opciones Producción - Configuración de Fases Cotización
Opciones Producción - Configuración de Fases Cotización Avant2 Sales Manager En este apartado, se podrá definir de forma predeterminada la visualización de ciertos campos de cotización , pre-emisión, emisión, firma de contratos, honorarios y ...
3.5 Usuarios - Perfiles, Creación, Edición y Permisos
Usuarios - Perfiles, Creación y Edición Avant2 Sales Manager Un usuario de ASM, es toda persona de la correduría que va a trabajar en la plataforma y por lo tanto necesita un acceso personal e individualizado para realizar su trabajo. En función de ...
3.4 Configuración perfil- Nombre comercial, DGS y Dirección
Configuración Perfil- Nombre Comercial, DGS y Dirección Avant2 Sales Manager El apartado “Perfil” son los datos de la correduría, inicialmente serán rellenados por Codeoscopic, pero puede revisarlos y modificarlos si estima oportuno. En esta guía ...
3.3 Productos – Configuración y Edición por Compañía
Productos – Configuración y Edición por Compañía Avant2 Sales Manager Ya tenemos las compañías configuradas en nuestro entorno de Avant2 Sales Manager, es el momento de parametrizar cada compañía y sus productos, para que las cotizaciones realizadas ...
3.2 Productos – Configuración y Edición del Ramo
Productos – Configuración y edición del ramo Avant2 Sales Manager Esta guía le ayudará a configurar, de forma predeterminada, los ramos disponibles de manera general. Asimismo, existe la posibilidad de configurar de manera individual por compañía y ...