4.3 Guías de uso
4.4 Liquidación a Compañía
Liquidación a Compañía Tesis Broker Manager Tesis Broker Manager ofrece dos formas distintas de realizar liquidaciones a compañías: en primer lugar, de forma manual por cada compañía haciendo una búsqueda de recibos; y, en segundo lugar, a través de ...
4.3 Gestión de Oportunidades
Gestión de Oportunidades Tesis Broker Manager En esta guía vamos a ver como utilizar el apartado de Oportunidades en TBM Web. Dicho apartado nos permitirá llevar un seguimiento de aquellos riesgos que queremos asegurar y que todavía no hemos ...
4.2 Centro de Incidencias y Tareas
Centro de Incidencias y Tareas TBM WEB Tesis Broker Manager En TBM podremos crear diversas notas y tareas que nos permitirán anotar gestiones pendientes, parametrizar avisos de cara al futuro o simplemente dejar reflejo de acciones realizadas a un ...
4.3.2 Guía Cartas - Confección y Envío
Guía Cartas -Confección y Envío Tesis Broker Manager Descripción En la presente guía vamos a ver el proceso por el cual podremos configurar plantillas de comunicación, las cuales usaremos para contactar con los clientes por diferentes medios a través ...
4.1 Alta Usuario Colaborador y Cliente
Creación Usuario Colaborador y Cliente Tesis Broker Manager En este documento se explica cómo crear un usuario y asignarles permisos de colaborador. Crear Colaborador Primero hay que crear el colaborador, para ello hay que seguir los siguientes ...
4.3.1 Agenda
Guía de Uso Agenda Tesis Broker Manager Para acceder a la Agenda dentro de TBM lo podemos hacerlo desde diversos apartados. El primero de ellos se corresponde con el que podemos encontrar en la columna izquierda en TBM, con el nombre de Agenda. Una ...